和讯Plus会员-有问必答|20230613期

2023-06-13 15:56:19 和讯网 

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  Q:老师,昨晚美股AMD是涨的,怎么今天半导体不兴奋?9:34

  A:今晚开AMD发布会,按时间驱动的模式来说,今天就最后一天博弈,没资金做也正常。

  Q:生成式AI需求激增,对数字通信行业有哪些影响? 10:22

  A:生成式AI需要大量的数据支持,所以数据处理能力需求会增加,数字通信行业需要提供更高效的数据传输和处理能力,以支持生成式AI的应用和发展。同时为了满足生成式AI的需求,数字通信行业需要不断升级通信技术,提高网络传输速度和稳定性,以确保数据能够及时、准确地传输;行业板块已经在被拉估值了。

  Q:老师,您如何看新能源汽车接下来的发展?11:24

  A:行业发展进入内卷期,产能去化需要一定时间;所以,至少今年内是不适合布局新能源汽车股的,但产业链上游的那些电池、零部件或者其他材料类,可以关注一下,今年下跌幅度较大的,到今年年底会存在一定机会;不过汽车的上游也比较卷,最好挑基本面最硬的,以免遭到淘汰。

  Q:今天逆回购的利率也降了。 13:16

  A:是的,今天央妈逆回购利率也降息后,市场又开始加剧内卷式博弈,有交易利好经济的,也有交易经济不行的,有交易降息利好的,也有交易降息利好落地的。

  Q:老师是不是现在可以加顺周期了?

  A:现在还有分歧,有交易利好顺周期,也有交易利好科技线;

  上周五易行长重提“逆周期”,本周二就降息。“逆周期”通常是降息的前提,此次降息并未打破这一惯例。另一个规律是,类似3月降准,也是易行长表态之后,央行跟进。

  2、降息出乎意料的是:无视了汇率的制约。降息公布之后,人民币汇率短线确实贬值,后续或有稳汇率措施对冲。

  3、降息确认了“逆周期”的意图,特别是在汇率压力的情况下仍然选择降息,可见决心是比较坚决的。

和讯Plus会员-有问必答|20230613期

(责任编辑:王刚 HF004)
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