建材行业周报：CCER有望重启 水泥或先纳入碳市场助扩容

　　周关注：CCE R有望重启，水泥或先纳入碳市场助扩容CCER 有望重新启动，自愿减排交易市场与碳排放权交易市场互为补充，共同构成我国完整的碳交易体系。CCER 重启或代表全国碳市场即将扩容，其他行业即将纳入全国碳市场。若水泥行业完全纳入碳市场，碳市场空间巨大，同时碳配额逐年收紧，小企业受成本压力更容易出清或被并购，龙头企业将掌握更大的市场份额，拥有更强的定价话语权，有利于价格中枢上移。头部企业有望获利，建议关注海螺水泥、天山股份、华新水泥等水泥头部企业。
　　市场回顾：上周上证综指上涨1.3%、创业板指上涨2.5%、同花顺全A 上涨0.8%、建筑材料（申万）上涨0.7%；建材行业细分领域中，水泥、玻璃玻纤、装修建材指数分别上涨+0.4%、+1.3%、+0.6%。
　　重点数据跟踪：水泥：全国水泥均价周环比下降0.5%，月环比下降4.2%；玻纤：直接纱均价3906.25 元/吨，周环比下降1.42%；电子纱周均价8,000 元/吨，周环比持平；玻璃：玻璃期货价格周环比上升5.8%，浮法平板玻璃（4.8/5mm）市场价1966.8 元/吨；重点企业2.0mm光伏玻璃均价18.0 元/m2，周环比持平，同比下降14.9%；3.2mm 光伏玻璃均价26.0 元/m2，周环比持平，同比下降8.8%；原材料：动力煤价周环比下降1.2%，英国布伦特原油价周环比上升5.5%；地产基建：上周（7/8-7/14）30 大中城市商品房成交面积为189.53 万平方米，同比下降33%，环比下降11%；7/3-7/9 日100 大中城市成交土地规划建筑面积为1851.88 万平方米，同比下降41%，环比下降61%。
　　行业动态：赛奥碳纤维技术：2023 年1-5 月韩国碳纤维出口达1.88 亿美元 晓星积极扩产；涂界：三棵树连续4 年蝉联中国民族涂料品牌第一，未来成长空间可期；百年建筑网：部分市场错峰结束，本周水泥行情或难有明显起色。
　　投资建议： 1）楼市偏弱运行，政策预期增强，消费建材板块有望受益，建议关注东方雨虹（月度金股）、蒙娜丽莎、三棵树、东鹏控股、坚朗五金、兔宝宝、伟星新材等。2）高空作业平台、铝模板租赁、储能消防景气度向好，关注细分领域龙头华铁应急（月度金股）、志特新材、青鸟消防。3）原材料低位运行，竣工需求支撑浮法玻璃景气度，关注浮法玻璃龙头。中硼硅药玻占比上升推动公司高增长，关注模制瓶龙头山东药玻、弹性标的力诺特玻。4）玻纤板块目前景气度较低，伴随下游需求回暖，有望在年中左右景气上行，关注中国巨石、长海股份等。
　　风险提示：原材料价格上涨或超预期；下游需求或低于预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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