计算机行业周报：微软COPILOT确定价格 AI产业趋势更明确

核心观点：
海外大厂陆续开始公布AI 应用模块定价，表明海外市场对AI 模块提升生产力和落地效果的认可度较高。国内正处于“百模大战”阶段，基础大模型研发层出不穷，应用端生态欣欣向荣。我们认为，国内大模型正在加速追赶海外，在具体应用场景中加快研发进度，预期国内AI 应用会加速落地。我们继续看好AI 板块后续的行情，大模型的规范化健康发展将促进下游应用的铺开，推荐应用领域有客户基础且产品成熟度较高标的，以及算力领域、华为算力产业链标的等。
行情回顾：
上期，计算机（申万）指数下跌5.24%，跑输沪深300 指数3.26pp。
投资组合：
AI：寒武纪、科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、金山办公、拓维信息、中科创达、德赛西威等
云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、泛微网络、明源云、金蝶国际等
数据要素：深桑达A、中远海科、易华录、奇安信等信创：金山办公、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等医疗IT：创业慧康、卫宁健康等
产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
网络安全：奇安信、安恒信息等
金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等
风险提示
市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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