收评：沪指跌0.59%，农业、传媒、券商、通信、超导板块领涨

8月7日，三大指数低开后弱势震荡，AI概念股逆势反弹、传媒、游戏等应用端领涨，农业股集体走强，券商板块强势，医药股继续下挫，稀土板块异动。沪指午后弱势震荡走低，深成指、创业板指盘中均跌超1%，医药医疗股继续调整，一品红(300723)等多股跌超10%，此外中兴通讯跳水跌停，证券板块则持续走高，国盛金控(002670)（维权）涨停，临近尾盘，超导概念股大涨。两市个股跌多涨少。

盘面上，农业、传媒、券商、通信、超导等概念板块领涨，医药、地产、保险、银行、钢铁等板块领跌。

热点板块

1．传媒

传媒板块盘中持续走高，上海电影、中原传媒(000719)涨停，金逸影视(002905)逼近涨停，幸福蓝海(300528)、奥飞娱乐(002292)、唐德影视(300426)均大涨超5%。

消息面上，展望下半年，东吴证券(601555)认为，2023年暑期档下半场优质内容充沛，有望延续优秀票房表现，8月的上映影片数量仍有提升空间，期待更多影片相继定档，驱动大盘票房增长。

2．农业

农业板块早盘拉升，金健米业(600127)冲击涨停，神农科技(300189)、秋乐种业大涨超7%，敦煌种业(600354)、农发种业(600313)、荃银高科(300087)等涨幅靠前。

消息面上，据联合国粮农组织网站4日消息，7月，粮农组织大米价格指数上涨2.8%，同比增长19.7%，创2011年9月以来的最高水平。

3．券商

哈投股份、首创证券涨停，国盛金控、华林证券(002945)、锦龙股份(000712)、长城证券(002939)、方正证券(601901)等跟涨。

截至8月7日盘前，券商ETF（512000）标的指数囊括的50只上市券商股中已有24家披露了中报业绩（快报/预告），其中17家实现盈利增长，5家扭亏为盈，合计占比达超91%。

消息面

1．鸿海集团通过旗下工业富联(601138)位于越南的生产基地，向苹果公司独家供应AI服务器。

2．国铁济南局：管内受地震影响的京沪高铁等限速运行取消 从国铁济南局了解到，今天9时，经检查确认，国铁济南局管内受平原地区地震影响的京沪高铁、济青高铁、石济客专限速运行取消，列车运行秩序逐步恢复。

3．北京：受灾情影响较大职工可全额提取公积金。

4.8月份白羽肉鸡价格维持高位，8月鸡产品市场需求回暖，上旬毛鸡市场迎来“4连涨”。

5．华为15亿成立地产公司？知情人士：只对内，不对外拓展房地产业务。

6．黑龙江12条河流超警，5座大型水库超汛限运行。

7．印度“月船3号”8月下旬挑战登月，目前距离月球仅4313公里。

8．广州拟出台新规，鼓励住宅设置大阳台。

9．“港车北上”实施月余，港珠澳大桥单日出入境车辆首次突破1万辆次。

10．茅台(600519)金石投资55亿成立私募基金，该合伙企业由贵州茅台(600519)（600519）、中信证券(600030)旗下金石投资有限公司、茅台（贵州）私募基金管理有限公司共同出资。

11．上海：直播营销平台利用算法技术，需要遵守公平、公正、透明的原则。

12．《孤注一掷》成中国影史点映票房冠军。

13．国家医保局：下半年狠抓全民参保计划实施，做好基金运行监测。

14．最高检印发《2023—2027年检察改革工作规划》，将加大金融证券类犯罪打击力度。

15．华为智选与奇瑞合作的首款车型将于三季度发布。

16．抖音生活服务上半年GMV超1000亿元。

17．河南：支持郑州开展商品房预售制度改革，推进郑州、开封现房销售试点。

18．财政部会同工信部研究起草了操作系统、便携式计算机政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。

19．国资委主任张玉卓：把科技创新摆在“头号工程”的重要位置，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题。

20．监管拟出台加强证券期货业标准化工作指导意见。

21．广深港正在谋划磁悬浮线路，设计时速达650公里。

22．工作组进驻碧桂园？回应：不属实。近日，有市场消息称，佛山市派出了副市长带队的工作组进驻碧桂园。碧桂园在8月7日股价开盘下跌，目前跌幅超9%。对此，接近碧桂园人士在8月7日表示，佛山市副市长带队的工作组进驻碧桂园传言不属实。

机构观点

招商证券：历次券商大涨后A股如何演绎？

2010年以来主要有8次券商大涨行情，在历次券商板块大涨期间，万得全A指数涨幅可观，且各宽基指数基本都上涨，A股往往迎来阶段性的指数行情；但券商行情结束后的短期，万得全A往往阶段性休整。

从市场风格来看，券商板块大涨期间、以及券商板块快速上涨结束后的1-3个月内，市场均以成长风格占优为主，不同的是，券商大涨期间多表现为大盘成长占优；而券商快速上涨结束后，则转为中小成长占优。

行业表现方面，在券商快速上涨期间，金融板块和TMT板块平均涨幅居前，且跑赢万得全A的概率最高，达到75%。但在券商行情结束后的1-3个月内，市场的优势行业则开始向消费行业扩散，转向消费+成长，其中必选消费获得超额收益的概率和收益率幅度均比较高，其次是医药行业。

站在当前时点，综合基本面、事件和政策，我们认为围绕业绩边际改善明显的TMT【计算机设备及应用】【半导体】【消费电子】【元器件】、耐用消费品【家电】【家居用品】【汽车及零部件】仍是市场主要思路。