中国移动(600941):实控人拟继续增持彰显信心 中国移动全向发力“CHBN”

2023-10-17 11:05:07 和讯  东方证券张颖/王婉婷
  实控人继续增持计划,彰显公司信心。2023 年10 月16 日,中国移动发布公告,宣布实控人中国移动集团继续增持公司A 股股份,并在2023 年12 月31 日前完成增持计划,累计增持金额在人民币30 亿元至50 亿元之间。2022 年1 月21 日至2023年10 月16 日期间,中国移动集团累计增持公司26,258,410 股A 股股份,约占公司已发行股份总数的0.123%,约占公司已发行A 股股份总数的2.909%,累计增持金额约15.14 亿元(不含佣金及交易税费),已超过增持计划下限的50%。截至2023 年10 月16 日,中国移动集团直接持有本公司26,258,410 股A 股股份、通过中国移动香港(BVI)有限公司间接持有本公司14,890,116,842 股港股股份,合计约占本公司已发行股份总数的69.742%。
  CHBN 四大市场全向发力,融合发展。公司坚持基于规模的价值经营,新领域新赛道布局成效初显。2023 年1-8 月份,个人市场方面,移动客户9.86 亿户,净增1147 万户,其中5G 套餐客户达到7.33 亿户,5G 渗透率达74.32%;家庭市场方面,有线宽带客户达到2.90 亿户,净增2281 万户。政企市场方面,2023 年上半年,政企市场收入达到人民币1,044 亿元,同比增长14.6%。政企客户数达到2,430 万家,净增110 万家。移动云收入达到人民币422 亿元,同比增长80.5%,其中IaaS 收入份额排名top3,自有IaaS+PaaS 收入增速超100%;新兴市场方面,公司着力提升国际业务、股权投资、数字内容、金融科技价值贡献,2023 年上半年,新兴市场收入达到人民币235 亿元,同比增长18.4%。
  我们维持此前的预测,预计公司2023-2025 年每股收益分别为6.36、6.88、7.36元。可比公司2024 年PE 为16 倍,考虑到公司为国内龙头且盈利能力较强,因此参考可比公司维持中国移动15%估值溢价,即2024 年18 倍PE,对应目标价123.84元,维持买入评级。
  风险提示
  产业数字化业务及云业务不及预期, 数据要素市场发展不及预期,下游需求风险5G 用户推广不及预期,运营商资本支出超预期
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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