商贸零售行业深度研究报告:中美线上零售对比:为什么国内电商竞争更激烈?
为什么亚马逊在美线上GMV 市占率不及天猫,却有15%左右佣金比例,加上广告费和运费,综合变现率能到30%以上,而阿里天猫、京东只能收取5%左右佣金,抖快3%,就频遭新进入者颠覆?本报告分析发现,中美电商竞争存在较大差异,主要原因有:发育环境与定价差异、电商角色、物流环节以及流量环境与融资等因素。
中国电商竞争激烈,由淘天、京东、拼多多等货架电商,及抖快等直播电商构成,且近两年呈现淘天市占率下滑,拼多多、京东、抖快增长趋势;美国竞争格局稳定,亚马逊一家独大,2022 年占比38%,市占率稳定,沃尔玛6%,Apple 4%,eBay、Target、Home Depot 等低个位数占比。美国电商佣金率高且变现来源多样,对比之下中国佣金率低廉。
电商的由来——发育环境与定价差异。亚马逊依靠发展中国家输出廉价制造业,成本端差异托高毛利率,可扣佣金空间高。相比阿里全线压低品牌价格,亚马逊的定价并不低于其他传统渠道,并非低价电商。
电商的角色——纯平台or 更深介入零售。亚马逊是消费者友好型平台,与美国其他零售商一样有“控供应链+审核产品质量”的责任,且跨境销售占比较高,介入零售链条更长,环节更多,不单是平台,有更强的零售商角色。
电商物流——卡脖子环节。人口密度、城市区位、要素价格三因素造成了中美物流配送差异。但国内点对点收发制快递成熟,物流费占比客单价仅2-5%,门槛较低;而亚马逊FBA 能提供全美最快时效配送速度,不仅是高物流费用的基础,也是平台高佣金的基础。
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