双十一快递企业忙备战 需求旺盛价格战激烈

2023-10-26 07:24:17 证券时报 

  见习记者 聂英好

  近日,各大电商平台争相启动双十一预售,其中天猫双十一于24日晚间8点正式开启预售,或将掀起今年双十一购物节的热潮。值得注意的是,双十一向来是年内快递件量的高峰期,快递公司亦纷纷做好准备迎战电商旺季。

  今年以来,快递行业竞争持续加剧,主要体现在日益白热化的价格战上。从最新公布的快递业9月经营数据来看,快递业务量增速继续回升,但单票收入同比仍在下降。

  业内认为,随着四季度行业传统旺季的到来,快递行业价格竞争有望出现阶段性缓和。不过,行业仍处于竞争加速期,竞争仍是主旋律,对各家全网利润和加盟商信心损耗均较大,随着电商快递格局即将清晰,网络稳定、报表健康的快递公司,长期有望实现份额与利润双升。

  多举措备战旺季

  双十一大促期间订单激增,各大快递公司均已提前布局保障战略。韵达股份(002120)(002120)在10月5日召开2023年旺季服务保障会议,表示要为旺季保障做好各项准备工作,为商家、客户和消费者提供“稳快准”的优质快递服务体验。

  圆通速递(600233)(600233)表示,今年双十一旺季重点管控目标是从保质量、控成本两大方面切入,并对全网集运中心旺季运营工作的重点环节和服务质量均做出要求。

  申通快递(002468)(002468)在10月18日表示,申通快递南昌、洛阳、西安、兰州、新疆五处新转运中心在双十一前陆续投产,全网产能再创新高,全力备战双十一旺季考验。

  除A股上市公司外,其他快递公司也都争相提前布局电商旺季市场。大件快递公司德邦快递表示,为应对双十一的货量高峰,德邦快递对运输资源进行整合,实现“空铁联运”。同时针对家具、家电、鞋服、母婴、宠物、快消等领域的客户实施定制化运输方案,保障收转运派各环节高效运行,同时为大中小商户从容应对双十一助力。

  菜鸟集团与淘天集团联合保障的双十一物流措施也同步发布。在国内,菜鸟双十一发布多快递比价、价格承诺、运费月结、发货补贴等10项举措,继续提供半日达、送货上门服务,通过预售极速达模式,部分预售订单甚至要快于日常。

  京东物流则在10月10日就已宣布,再次提升服务,率先提出“1小时未取件必赔”“全程超时必赔”“派送不上门必赔”三大服务承诺,其中包含了业内首个针对揽收端的时效承诺。

  电商低价或致快递量增长

  当前我国网购渗透率维持高位。2023年9月实物网购社零占比同比上涨,其中社零消费总额为39826亿元,同比增长5.5%;9月实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达26.4%,环比持平。

  行业研究人员表示,今年电商平台双十一打法回归低价有望刺激快递件量增长。从各家电商平台双十一购物规则来看,主流平台均已放弃过往双十一复杂的优惠算法,以简单明了的低价吸引购物。

  据了解,天猫今年双十一核心主打“全网最低价”,在跨店满减的基础上推出官方立减,立减商品无需凑单就能打折,启动全网动态比价确保低价;京东于10月23日晚8点直接现货开卖,并实行30天及以上的价格保护;拼多多大促主题是“天天11.11,天天真低价”。

  “近几年天猫、京东停止披露GMV(成交总额)数据,复杂的玩法、先涨后降的优惠和越来越多的购物节已引致消费者的感官疲劳,今年主流平台放弃以GMV为核心,回归低价,有望重新刺激快递件量增长;而在节奏上,京东、天猫缩短预购蓄水时间,延长现货购买阶段,其中京东自10月23日晚8点直接现货开卖,物流节奏大幅优化。”东莞证券分析师邓升亮表示。

  邓升亮进一步指出,双十一快递件量相对往年将实现平峰填谷,考虑到快递企业的规模效应仍有释放潜力,尽管今年快递旺季较难提价,但成本优化有望助推快递企业利润增长。

  价格之争仍在持续

  尽管今年来快递量增势喜人,但快递公司单票收入同比仍在继续下降,意味着行业价格战依然激烈,快递公司还是面临增收不增利僵局。

  今年9月快递业务量增速回升。国家邮政局统计数据显示,9月全国快递业务量同比增长约23.4%,全国快递业务收入同比增长约14.8%,而单票收入下降约7.0%。

  从A股4家上市公司经营数据来看,9月通达系件量保持快速增长,申通件量增速领先。9月,顺丰、韵达、申通、圆通快递业务量分别为10.13亿件、16.69亿件、16.38亿件、18.06亿件,同比分别增长5.63%、11.27%、33.61%、15.47%,顺丰剔除丰网件量同比增长20.45%。

  单价方面,快递公司单票收入均有所回落。

  9月,顺丰、韵达、圆通、申通平均单月单票收入分别为17.21元、2.29元、2.34元、2.11元,顺丰剔除丰网后同比下降7.32%,后三者分别同比下滑12.9%、7.3%、13.5%。整体来看,通达系快递公司单票收入同比下滑较大,市场竞争依然激烈。

  进入电商旺季后,快递价格通常都会有小幅提升,华泰证券(601688)交通运输团队分析,快递行业进入季节性旺季,件量同环比增速有望取得较好表现,电商快递旺季或将提价,国内件均价有望环比提升。

  韵达快递在回复投资者问题时也曾表示,旺季因为供需变化带来的价格变动是可预期的,从过去多年的业务经验看,客户对优质快递服务有需求,并且愿意支付为保障旺季服务品质产生的服务溢价。

  申通快递亦指出,10月份快递逐步进入旺季,旺季期间,快递企业需要加大产能投放,储备分拣人力以及预留部分干线运力以备旺季需求,这期间由于成本因素的传导,快递的价格可能会有所回升,但回升幅度以及持续时间需要关注四季度上游电商的需求预期。

  不过,一线快递公司“以价换量”的动力仍在,快递公司单票收入降幅仍可能大于单票成本降幅。邓升亮分析,长期来看,国内电商件市场价格竞争持续,龙头公路运输与仓储网络已较为成熟、规模效应减弱,叠加政策监管趋严,国内低价电商件市场或将长期保持极低利润率,驱动快递企业转向中高端市场。

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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