摩根大通发表报告指出,汇控第三季整体业绩数据大致符合市场及该行预期,但30亿美元回购计划规模,则超过市场及该行预期的20亿美元水平。该行提及,汇控管理层于业绩简报会上传递出建设性讯息,关键正面因素包括对交行使用价值(VIU)的评论、资本回报率下行风险担忧纾缓,以及管理层对内地商业房地产风险评论表明,相对于目前指引,预期信贷损失比率上行风险有限。
此外,该行对汇控明年回购预测由40亿美元上调至90亿美元,维持对其“增持”评级,目标价由81港元升至83港元。该行指汇控股价过去一个月调整7.3%,跑输同期恒指5个百分点,投资者可考虑趁低吸纳机会。
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