新乳业前三季度营收达81.94亿 同比增长9.5% 净利润同比增长22.8%

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【新乳业前三季度收入达81.94亿 同比增长9.5% 净利润3.8亿 同比增长22.8%】新乳业发布了2023年三季度报告，公司实现营业收入81.94亿，同比增长9.5%。归母净利润3.8亿，同比增长22.8%。公司收入/利润基本符合预期。新乳业在“鲜战略”下大力发展鲜奶业务，依托并购形成“1+N”的品牌矩阵和全国化的鲜奶布局，并背靠新希望集团在奶源、冷链、渠道等方面享有优势。未来公司有望持续释放内生增长潜力，维持增持评级。鲜奶维持良好增长，其他业务板块受原奶价格下行等因素影响表现承压，拖累整体表现。原奶成本下行带来毛利率提升。股价表现的催化剂：消费者对低温鲜奶偏好提升，原奶成本下行。核心假设风险：竞争格局恶化，食品安全事件。