韵达股份23Q3单票净利同比增长37.5%，前三季度业务量同比增长1.2%

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【韵达股份Q3单票净利同比增长 环比下降】韵达股份（002120）发布2023年三季报，前三季度实现收入328.35亿元，同比下降6.84%；归母净利11.64亿元，同比增长56.05%。23Q3收入112.6亿元，同比下降9.2%；归母净利2.96亿元，同比增长51.5%。单票扣非净利0.07元，同比增长37.5%。韵达股份表示将继续优化成本费用管控，提高末端服务能力，提高快递服务履约交付质量，持续优化客户结构和包裹结构。 经营数据显示，前三季度完成业务量132.67亿件，同比增长1.2%；23Q3完成业务量48.65亿件，同比增长6.4%。单票收入23Q3为2.22元，同比下降14.2%。前三季度票均收入为2.39元，同比减少6.1%。23Q3市场份额为14.48%，同比下降2.15个百分点。 成本费用改善明显，23Q3单票营业成本同比下降15.44%。韵达股份投资建议为维持估值方式，给予2024年净利润15倍PE，对应目标价13.8元，预期约49%空间，维持“强推”评级。风险提示为网购增速放缓，价格战加剧。