海尔智家Q3盈利能力持续提升

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【海尔智家Q3盈利能力持续提升，毛利率小幅提升】海尔智家公布2023年三季报，2023Q3单季度实现收入670.3亿元，YoY+6.1%；实现归母净利润41.9亿元，YoY+12.9%。海尔Q3单季度国内国外收入保持稳健增长，经营效率不断优化，毛利率提升，销售、管理费用率下降，盈利能力持续提升。海尔Q3经营活动现金流同比提升，主要因为公司经营利润同比增加。海尔激励机制趋于完善，公司管理层、员工积极性提升，有较强的动力挖掘公司的业绩增长点并付诸实践。投资建议为买入-A，给予6个月目标价26.70元。风险提示：人民币大幅升值，海外市场竞争加剧，原材料价格大幅上涨。