惠泰医疗23Q3净利润同比增长43.41%达1.46亿，电生理仍是重要增长点

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【惠泰医疗23Q3业绩符合预期，电生理仍是重要增长点】惠泰医疗（股票代码：688617）发布了2023年前三季度业绩报告，实现收入12.14亿元，同比增长36.78%，归母净利润4.03亿元，同比增长54.75%。23年Q3实现营收4.26亿元，同比增长28.36%，归母净利润1.46亿元，同比增长43.41%。23Q3毛利率和净利率持续保持较高水平，分别为70.72%和33.81%。电生理行业长期渗透率提升和老龄化趋势仍成立，预计手术量逐步回补。公司电生理收入占比略有提升。考虑到公司净利率有望进一步提升，分析师将公司23-24年归母净利润预期上调至5.28/6.93亿元，并维持“买入”评级。风险提示：新品推广不及预期，手术量恢复不及预期，降本增效不及预期等风险。