保利发展前三季度营收同比增长23.10%，聚焦核心城市销售稳中有增

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【保利发展销售稳中有增，投资聚焦核心城市】保利发展发布2023年第三季度报告，前三季度实现营业收入1925.06亿元，同比增长23.10%，归母净利润132.93亿元，同比增长1.33%。尽管利润增速低于营收增速，但公司毛利率下降的原因主要是三季度低毛利项目结转。截至三季度末，公司合同负债4463.82亿元，同比增长8.34%。公司销售稳中有增，实现签约金额3351.53亿元，同比增长4.70%，其中38个核心城市拓展金额占比99%。公司新开工面积1070万平方米，同比下降38.7%，竣工面积2809万平方米，同比增长21.3%。公司净负债率62.85%，扣除预收账款和合同负债的资产负债率66.27%，现金短债比2.08，三条红线稳居绿档。预计公司23-25年营业收入分别为3141.50亿元、3408.98亿元、3656.61亿元，对应PE分别为6.50倍、6.03倍、5.64倍，首次覆盖给予“推荐”评级。投资者据此操作，风险请自担。