【比亚迪Q3销量同比增长53%，净利润同比增长82%】

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【比亚迪2023年Q3业绩强劲，销量增长向利润增长转换】比亚迪发布2023年第三季度报告，营收达1622亿元，同比增长38%，环比增长16%。毛利率为22.1%，同比增长3.2个百分点，环比增长3.4个百分点；归母净利为104亿元，同比增长82%，环比增长53%。其中，比亚迪电子剔除后，Q3营收为1262亿元，同比增长41%，环比增长15%。单季销量为82.4万辆，同比增长53%，环比增长17%。分析师认为，供应链降本效果明显，利润率提升，高端品牌及出口车型将继续带动盈利能力上行。投资建议上修公司2023-2025年核心预测，维持“强推”评级。风险提示包括高端化销量不及预期、出口销量不及预期、价格战竞争加剧等。