【海信家电Q3业绩符合预期,盈利能力持续优化】海信家电发布2023年前三季度报告,实现收入649亿元,同比增长13.81%;归母净利润24.26亿元,同比增长126.76%;扣非归母净利润20.63亿元,同比增长...
【海信家电Q3业绩符合预期,盈利能力持续优化】海信家电发布2023年前三季度报告,实现收入649亿元,同比增长13.81%;归母净利润24.26亿元,同比增长126.76%;扣非归母净利润20.63亿元,同比增长165.99%。23Q3单季度,公司实现收入219.56亿元,同比增长17.29%;归母净利润9.28亿元,同比增长106.49%;扣非归母净利润7.99亿元,同比增长130.12%。海信家电毛利率小幅提升,销售费率大幅下降,23Q3铜、铝、塑料等原材料价格处于相对低位,公司积极调整产品结构、推进产品高端化升级。23Q3空调内销出货量同比+40%,外销出货量同比+20%,冰洗国内市场份额提升。预计公司2023-2025年收入为850/918/992亿元,对应增速为15%/8%/8%。维持“买入”评级。风险提示:原材料价格上行,需求不及预期,市场竞争加剧。
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