NO.1 市场消息
北京时间11月9日凌晨，美股三大指数收盘涨跌不一，标普500指数涨0.1%，连涨八日；纳指涨0.08%，连涨九日；道指跌0.12%，终结七连涨。大型科技股多数上涨，英伟达涨超1%，奈飞、微软、谷歌、Meta小幅上涨；英特尔跌超2%，特斯拉、亚马逊小幅下跌。抗疫概念股全线走低，诺瓦瓦克斯医药跌约4%，Moderna、吉利德科学跌超3%，BioNTech跌超2%，阿斯利康小幅下跌。热门中概股多数下跌，小鹏汽车跌超5%，富途控股、唯品会跌超2%，京东、理想汽车跌超1%，阿里巴巴、微博、百度小幅下跌。腾讯音乐、哔哩哔哩涨超1%，爱奇艺、网易、蔚来小幅上涨。
国际原油期货结算价跌超2.5%。WTI 12月原油期货收跌2.04美元，跌幅2.64%，报75.33美元/桶。布伦特1月原油期货收跌2.07美元，跌幅2.54%，报79.54美元/桶。
COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.8%，报1957.8美元/盎司。COMEX 12月期银结算价涨0.62%，报22.728美元/盎司。
在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2748，较上一交易日夜盘收盘涨42点。成交量214.52亿美元。
欧洲主要股指多数收涨，德国DAX30指数涨0.49%，英国富时100指数跌0.09%，法国CAC40指数涨0.72%，欧洲斯托克50指数涨0.6%。
德国联邦统计局8日公布的数据显示，10月德国通货膨胀率降至3.8%，为2021年8月以来最低水平。
NO.2 11月8日，国家发改委、财政部发布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》。充分发挥市场机制作用，拓宽民间投资空间，坚决遏制新增地方政府隐性债务。政府和社会资本合作应限定于有经营性收益的项目。市场化程度较高、公共属性较弱的项目，应由民营企业独资或控股。积极支持符合条件的特许经营项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）
据央视新闻消息，2023金融街论坛年会11月8日上午在北京金融街开幕。
会上，金融监管总局局长李云泽表示，我国银行业发展势头稳健，将进一步放宽外资机构市场准入要求。
央行行长潘功胜表示，房地产市场长期稳定发展具有坚实基础，积极支持地方政府稳妥化解债务风险。
央行副行长宣昌能表示，中国主要经济指标企稳回升态势明显，经济运行中积极因素在积累、亮点在增多、预期在好转。央行将与各国保持并强化宏观经济金融政策对话与协调，支持建设开放型世界经济。
证监会主席易会满表示，注册制改革绝不是放松监管，推动股票发行注册制走深走实，加快培育境内“聪明资金”。
证监会国际合作部副主任杨柳表示，针对近期资本市场的一些新形势，证监会持续加强与外资机构沟通交流，稳定外资预期。
NO.4 11月8日，国家外汇管理局国际收支司发布专栏文章《加强外汇市场管理推动外汇市场高质量发展》。其中提出，加强外汇市场管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，健全外汇市场法规体系，加强外汇市场交易行为监管，常态化开展外汇市场交易行为评估，加强外汇市场自律管理，维护外汇市场正常秩序。
NO.5 11月8日，广州市地方金融监督管理局印发《关于金融支持广州市制造业高质量发展的指导意见》。重点支持广州新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物医药与健康等3大新兴支柱产业，以及智能装备与机器人(300024)、轨道交通、新能源与节能环保、新材料与精细化工、数字创意等5大新兴优势产业和未来前沿产业。引导新增融资重点流向制造业薄弱环节和重点领域。
NO.6 11月8日，国务院国资委副主任袁野在2023年国有企业民营企业协同发展项目推介会上表示，国务院国资委将推动国有企业持续加大科技创新投入，组织更多创新联合体，打造更加统一开放、竞争有序的产学研协同创新网络。欢迎民营企业聚焦关键核心技术卡脖子问题，加强与国有企业的联合攻关，共同推进强基补短工程和产业基础能力再造工程。欢迎民营企业主动参与国企混改、战略性重组和专业化整合。(中证金牛座)
NO.7 11月8日，沪深交易所发布了优化再融资的具体措施。其中提到，再融资金额较大的上市公司需提前与交易所预沟通，以稳定市场预期。严格限制破发、破净情形上市公司再融资。从严把控连续亏损企业融资间隔期。从严把关前募资金使用，严格把关再融资募集资金主要投向主业的相关要求。符合国家重大战略方向的再融资不适用本次再融资监管安排。
NO.8 近日，“中山二院”事件引发舆论热议。针对网传中山二院一导师团队中有多名学生患癌事件，中山二院8日凌晨发布官方通告，称近年来在乳腺肿瘤中心实验室学习、工作过的人员中有3名在2023年先后被确诊癌症。据第一财经，网上信息称，黄某等人所在的上述实验室已经在11月8日拆除。8日下午，医院党委办相关工作人员表示，“（网上流传）实验室拆的那个，只是（中山大学）例行的消防检查而已……只是检修的日子恰巧就是今天……一开始定的就是今天的日子。”
NO.9 据中国侨网，11月8日，据印尼媒体报道，一名34岁中国男性在巴厘岛遇难。报道显示，遇害男子名为jhony小沣，目前遗体已被送往医院。其妻子是名为Karina Melnychuk的30岁乌克兰女性。8日晚，巴厘岛登巴萨特区办公室8日晚向红星新闻记者确认，死者的护照名为Huang Xiaofeng，其名字与网红“仲尼”同名。其名字、所在地、生日与网红“仲尼”的身份信息相符。
NO.10 国际新闻
11月8日，以色列军方8日发布通报说，以战机炸死巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武器制造部门高级主管。通报说，以色列战机7日夜实施袭击并杀死数名巴武装人员。根据情报，死者包括哈马斯武器制造部门负责人穆赫辛·阿布·齐纳，据称是哈马斯武器部门高级主管，也是开发哈马斯战略武器和火箭弹的专家。（新华社）
据新华社报道，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡11月6日接受美国媒体采访时说，以色列结束与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的战事后，将“全面负责”加沙地带安全，“期限不定”。对于内塔尼亚胡的这一言论，美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比11月7日表示，拜登认为“以色列军队重新占领加沙不是正确的做法”。（澎湃新闻）
联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）11月8日表示，截至目前，近东救济工程处已有92名员工在本轮巴以冲突中遇难。（央视新闻）
据乌克兰国家通讯社当地时间8日报道，乌克兰最高拉达（议会）通过了关于延长战时状态和总动员令的法律草案，乌战时状态和总动员期限将从2023年11月16日起再延长90天至2024年2月14日。（央视新闻）
据乌克兰国家通讯社当地时间8日报道，乌克兰国家边防局发言人安德烈·德姆琴科当天表示，波兰方面针对乌卡车穿越乌波边境的封锁行动仍在继续，波兰卡车司机继续在三个主要过境点阻止乌克兰卡车的通行。（央视新闻）
NO.1 天龙股份（SH603266，股价39.23元，市值78亿元）：近期资本市场“无厘头”式爆炒带“龙”字的公司。此前十连板的天龙股份(603266)8日股价下跌10%。11月8日晚间，多家“龙字辈”公司发布公告，向投资者提示风险。天龙股份当日收盘后专门通过网络互动的形式召开了投资者交流会。会上，天龙股份称，公司近期股价涨幅较大，股价严重偏离同行业上市公司合理估值。
点评：投资者应理性看待市场炒作，关注公司实际价值。
NO.2 奇瑞捷豹路虎：针对近期网络流传的裁员传闻，奇瑞捷豹路虎方面11月8日回应称：为了确保企业的健康可持续发展，公司进行了正常的组织机构优化。公司按照战略规划与发展需要，对部分人员进行了岗位优化，调整比例低于全体员工总数的3%。网传公司“裁员15%-20%”等信息不属实。（第一财经）
NO.3 中国平安（SH601318，股价44.63元，市值8127亿元）：11月8日，有报道称“中国平安被有关部门要求收购碧桂园控股有限公司并承继其债务”。中国平安当晚发布澄清公告称，该报道完全与事实不符。中国平安从未收到任何有关政府部门/机构的相关建议、要求，且公司没有任何与此相关的交易计划或讨论。截至目前，公司没有持有碧桂园的股份。
点评：中国平安对于媒体报道的澄清显示公司对市场传闻的反应及时果断。这有助于维护公司的形象和投资者的信心，同时也强调公司在业务扩张方面的谨慎和审慎。
NO.4 一汽丰田：日前，一汽丰田致经销商伙伴的一封信中提到一汽丰田在10、11月份已大幅下调生产的前提下，将在未来三个月内继续大幅度向下调整生产配分。一汽丰田相关负责人表示，一方面一汽丰田正视经销商在资金、库存、收益等方面存在的切实压力，努力确保年底销售质量；另一方面在稳住今年销量和合理利润的基础上，也能为明年的继续上扬调整好姿态。（新京报）
点评：一汽丰田的减产决策是为了适应目前市场竞争环境和维护经销商的利益。这显示出公司对市场需求的敏感性和对销售质量的重视。
一汽解放：一汽解放在最新披露的投资者关系活动记录表中称，下一步计划与华为联手，共建商用车行业大模型，在赋能解放内部应用的同时，也会逐步进行智能化解决方案的输出，赋能产业链上下游企业及同行业伙伴。
点评：一汽解放与华为的合作将有助于推动商用车行业的智能化和技术升级。这显示出公司对未来发展方向的积极探索和合作创新的意愿。
NO.5 阿里巴巴（BABA，股价84.81美元，市值2160亿美元）：11月8日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，AI时代，阿里巴巴要成为一家服务全社会AI创新的、开放的科技平台企业。这是国内互联网行业首次明确提出“科技平台企业”的定位和方向。吴泳铭说，作为科技平台企业，阿里巴巴坚持做好两件事：一是提供稳定高效的AI基础服务体系，特别是强大的云计算能力，为全行业训练AI、全社会使用AI打造坚实的基础底座。二是创建开放繁荣的AI生态。
点评：阿里巴巴强调在AI领域的技术实力和开放合作的态度。这将有助于加速AI技术的应用和推动数字经济的发展，影响整个互联网行业的发展方向。
NO.6 中国航发商发：作为我国唯一的商用大涵道比涡扇航空发动机主制造商，中国航发商发正寻求混合所有制改革，未来将启动独立IPO。据了解，中国航发商发本轮引战增资募集现金约为55亿元-59亿元，释放约18.06%—19.06%股权，引入与集团及公司具备产业协同性和利益相关性的战略投资人不超过10名。按此测算，目前中国航发商发的整体估值超300亿元。(上证报)
点评：中国航发商发的混合所有制改革和独立IPO意味着公司将迎来更多资本和市场资源的支持。
NO.7 中粮集团：中粮集团有限公司原党组成员、副总经理周政涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。（央视新闻）
NO.8 小米集团（HK01810，股价16.14港元，市值4040亿港元）：11月8日上午，社交媒体有消息称小米将于当日召开合作伙伴闭门会，会议保密级别高，内场不允许携带手机、电脑、pad等任何电子设备。小米汽车或有新进展。《每日经济新闻》记者从小米相关人士处获悉，确有上述闭门会议。
点评：小米汽车的发展备受关注，闭门会议可能会有关于小米汽车的重要决策和发展计划。
NO.9 陆家嘴（SH600663，股价9.3元，市值448亿元）：近日A股上市公司陆家嘴(600663)的一则公告引发关注。因为7年前买到14块“毒地”，陆家嘴将江苏苏钢集团有限公司、苏州市环境科学研究所、苏州市苏城环境科技有限责任公司、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会、苏州市自然资源和规划局告上法庭，索赔100亿元。据悉，法院已立案受理，但尚未开庭审理。
点评：这将对相关责任方产生警示作用，提醒其他企业在土地经营和环保方面需谨慎行事，保护自身利益和公众利益。
NO.10 山东黄金（SH600547，股价23.04元，市值1031亿元）：据极目新闻，有网友实名举报山东黄金(600547)副总经理王某，与该公司派驻另一公司的财务总监张某长期保持不正当关系、权色交易等违纪违法行为。11月8日，山东黄金集团回应称，公司正在对相关信息作进一步了解。山东省纪委相关工作人员表示，纪委部门正在核实调查。
点评：此类事件不仅损害了企业形象，也违背了职业道德和社会公德。应加强权色交易的监管和惩处。
投资互动
11月8日，北向资金净卖出37.09亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共10只，金额最多的是泸州老窖（000568.SZ，收盘价：216.9元），净买入2.807亿元；净卖出个股共10只，金额最多的是新易盛（300502.SZ，收盘价：41.25元），净卖出2.363亿元。
11月8日，南向资金净卖出13.58亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共6只，金额最多的是中芯国际（0981.HK，收盘价：23.9港元），净买入1.863亿港元；净卖出个股共6只，金额最多的是中国海洋石油（0883.HK，收盘价：12.5港元），净卖出3.781亿港元。
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