海外制造业拉动基础化工材料消费，中泰化学等公司或迎长期景气

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【海外制造业提升对化工行业有利】近期全球工程机械需求复苏、基础材料出口快速提升等现象表明，以墨西哥、越南、印度等海外新兴发展中国家以建立制造业为导向，进入了资本开支周期。这将拉动基础化工材料的消费。国内一些化工原料出口增长明显，如氯碱行业的PVC和烧碱等。同时，重化工产能难以转移，对电力要求极高，而新兴国家的电力供给发展缓慢，增长也主要集中在新能源领域。因此，高能耗的氯碱化工有望进入长期景气。建议关注中泰化学、新疆天业、北元集团、滨化股份、天原股份等。风险提示包括海外经济形势变化、碳中和政策变化、国内地产形势变化和产能统计遗误。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表本网立场。投资者据此操作，风险请自担。