安井食品前三季度营收102.71亿元，同比增长25.9%，扣非归母净利润11.22亿元，同比增长62.7%！

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安井食品（603345）发布三季报，2023年前三季度营收102.71亿元，同比增长25.9%，扣非归母净利润11.22亿元，同比增长62.7%，扣非归母净利润10.26亿元，同比增长69.8%。主业稳健复苏，锁鲜装延续高增，收入端符合预期。公司的23Q3速冻菜肴/速冻鱼糜/速冻面米/速冻肉制品/农产品收入分别为9.09/11.37/5.88/6.57/0.79亿元，分别同比增长27%/18%/6%/14%/37%。主要得益于鱼糜、油脂等原材料成本进一步回落，以及锁鲜装结构升级、费用控制良好，公司的盈利能力改善超预期。同时，公司新一轮股权激励落地调动团队积极性，回购彰显信心。综合考虑公司盈利能力超预期和股权激励摊销费用，分析师调整2023-2025年EPS预测为5.47/6.48/7.72元，维持“增持”评级。风险提示包括餐饮需求复苏不及预期、原材料大幅涨价、行业竞争加剧、产能扩张不及预期等。