鑫磊股份布局分布式光伏+空气源热泵领域，煤改电订单3.72亿元，预计拐点来临

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鑫磊股份在分布式光伏+空气源热泵领域布局，与多地政府签署框架协议，与“煤改电”具备协同效应。公司已在北方多个地区形成相关业务网络，截至10月26日，“煤改电”在手订单已达3.72亿元，预计今年四季度确认收入，公司将迎来业绩拐点。此外，公司纵向拓展磁悬浮（水冷）热泵，建设年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组项目，预计将在中央空调更新市场超千亿。根据盈利预测，公司2023-2024年归母净利润分别为1.51和2.96亿元，维持“买入”评级。但下游节能改造不及预期和新品拓展不及预期是风险因素。