光伏板块供需端边际利好释放，推荐投资新电池技术环节和低估值龙头

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【光伏行业供需端边际利好逐步释放，建议投资者配置光伏板块】。近期中美高层互动与频繁接触，中美气候变化加州会谈达成积极成果，地缘风险影响有望减弱，新能源政策制约或迎改善。此外，美债利率继续走低，降低新能源项目建设融资成本，利好装机需求回暖。供需端边际利好正逐步释放，市场对光伏行业供需格局恶化担忧有望得到边际缓解。行业TOPCon电池快速量产，效率与良率持续提升，先发龙头有望享受技术红利。BC电池技术异军突起，具有技术壁垒高，发电效益提升明显的优势，受到行业龙头认可度高，产业趋势有望加速。建议重点关注光伏环节重要投资机会：新电池技术环节，推荐爱旭股份、隆基股份、晶科能源、钧达股份；低估值龙头，推荐通威股份、晶澳科技、TCL中环、天合光能、阿特斯、阳光电源。风险提示，超预期的行业扩产带来的竞争加剧、海外贸易保护风险。投资者据此操作，风险请自担。