久远银海三季度营收同比增21.71%，医保数据要素成增长引擎，维持“买入”评级

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久远银海(002777)发布2023年三季报，营业收入实现平稳增长，同比增长21.71%，主要得益于医保、人社、公积金等行业软件和运维服务收入增长。公司订单实现稳步增长，未来业绩值得期待。费控成效持续释放，期间费率显著下降，现金流显著改善。公司是国内医疗信息化和数字政务领军企业，医保数据要素有望打开成长空间。受国家数据局挂牌的影响，数据要素市场建设进展有望提速，公司有望乘数据要素政策东风加速成长。维持原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为2.55、3.15、3.91亿元，EPS为0.62、0.77、0.96元/股，维持“买入”评级。投资者据此操作，风险请自担。