晶升股份业绩大增，2023年15倍PS估值合理价值49.95元/股，值得买入

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【晶升股份业绩亮眼 成长动能强劲】晶升股份(股票代码：688478)近期公布了2023前三季度的业绩报告，实现营业收入2.40亿元，同比增长81.92%；实现归母净利润0.43亿元，同比增长126.57%。23Q3单季度营收1.25亿元，同比增长87.90%。公司销售规模持续扩大，批量订单验收量增加所致，业绩表现亮眼。此外，公司深耕定制化碳化硅长晶炉，成长动能强劲。公司与国内碳化硅衬底龙头企业建立了合作关系，并获得客户的重复和批量订单，并向多家客户交付了8英寸碳化硅长晶设备。未来，公司将持续提升技术能力，进一步提升公司在碳化硅长晶炉市场的竞争力。同时，公司与四川高景签订了3.39亿关于单晶炉控制系统、光伏级单晶炉及配套的设备采购合同，有望助力公司打入光伏市场，成长潜力十足，打开新成长空间。据此，参考可比公司，给予公司2023年15倍PS，对应合理价值为49.95元/股，给予“买入”评级。需要注意的是，下游行业发展不及预期、自产/自研供应模式加剧行业竞争、客户业务发展未达预期等风险仍需关注。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表本网站立场。投资者据此操作，风险请自担。