算力供应紧张，算力租赁价格涨幅超50%！芯片进口受限，AI应用加速迭代，算力市场开启中长期涨价潮，投资建议关注光通信和算力生态新星

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算力供应紧张，市场开始关注算力供给方的动向。据中贝通信公告，算力租赁订单价格达18万元/P年，比9月份公示的订单上涨50%。济科技（汇纳科技合作方）也宣布将A100租赁费用提升一倍。火山引擎、腾讯云、微软Azure的A100租赁零售价也相对之前的市场平均价有不同程度提升。青云科技等算力租赁企业均表示算力供应较为紧张，考虑涨价。专家指出，芯片进口受限和AI应用加速迭代的前提下，此次算力集体提价并非短期波动，而是在开启中长期的涨价潮。算力涨价是供应趋于紧张+需求不断上行的直接结果，而背后反映的是AI大趋势从未改变。算力市场愈加精细化，新兴的技术服务和商业模式日新月异，算力“黑马”品种有望涌现。投资建议包括算力核心环节光通信和算力生态新星算力调优/调度/租赁等。风险提示包括AI发展不及预期，算力需求不及预期，市场竞争风险。