建材龙头业务转型逻辑需加强，海螺、华新水泥表现抢眼

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建材行业2024年年度策略报告显示，消费建材需更加谨慎选择股票。上市公司在2023年逐季的业绩兑现中已证明其行业龙头地位，但面临不确定的增长环境，只有更强的业务转型逻辑才能支撑进一步的经营改善持续性，因此选股的苛刻程度或应增加。水泥板块行业则呈现出筑底信号。以海螺及华新为代表的水泥龙头业绩超过市场预期，是两种不同的突围路径。玻璃行业产销暂时健康，但弹性要等出清。能否进一步出清或是行业蓄力弹性的关键。碳纤维&制品供需格局等待企稳，寻找第二曲线。风险提示：国内货币、房地产宏观政策风险，原材料成本上升。以上内容来源于建材行业2024年年度策略报告，仅代表第三方观点，不代表本网立场。投资者据此操作，风险请自担。