北方华创前三季度营收同比增长45.70%，2023年预计营收超过300亿元，维持“买入”评级

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北方华创发布2023年三季度报告，业绩保持高增速，实现营收61.62亿元，同比增长34.88%，归母净利润10.85亿元，同比增长16.48%，扣非净利润10.31亿元，同比增长24.05%。前三季度公司实现营收145.88亿元，同比增长45.70%，归母净利润28.84亿元，同比增长71.06%，扣非净利润26.40亿元，同比增长78.82%。公司在手订单充裕，合同负债和存货同环比提升，反映出公司全年业绩表现有望保持在较高的增速水平。同时，公司新产品持续拓展，下游主要晶圆厂有望在2023Q4开启招标，公司有望充分受益国产化提升趋势。公司半导体业务国产替代空间广阔，光伏新能源等业务发展稳健。预计公司2023-2025年营收分别为199.6亿元、248.2亿元、307.4亿元，归母净利润分别为38.9亿元、48.3亿元、60.3亿元，维持“买入”评级。风险提示：下游晶圆厂扩产节奏存在不确定性，研发节奏存在不确定性。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表本网站立场。投资者据此操作，风险请自担。