亚钾国际：钾肥价格上涨，公司营收及利润明显改善，2023-2025年收入预计达87亿元，长期成长力被看好

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【亚钾国际】近年来快速成长，将经营重心转移至钾肥生产，坚持“资源、规模、创新”的发展战略，夯实资源储备，保持一年新增一个百万吨产能的速度快速扩张产能。在钾肥价格大涨的背景下，公司营收及利润情况明显改善。未来供需稳态破坏，钾肥中长期价格中枢或抬升。公司通过扩量提质、降本增利向世界级钾肥供应商快速迈进。2023-2025年公司收入预计为41.54/68.60/87.04亿元，归母净利润分别为14.47/24.57/30.59亿元，EPS分别为1.56/2.64/3.29元。公司长期成长力被看好，上调为“买入”评级。风险提示：钾肥价格大幅波动、老挝贸易政策变化、项目进度滞后。