汇成股份连续创历史新高,积极扩产抢占OLED市场。公司23Q3实现营收3.38亿元,同比增长43.20%,环比增长7.07%;归母净利润0.60亿元,同比增长20.52%,环比增长7.70%。23Q3毛利率29.17%,环比增长...
汇成股份连续创历史新高,积极扩产抢占OLED市场。公司23Q3实现营收3.38亿元,同比增长43.20%,环比增长7.07%;归母净利润0.60亿元,同比增长20.52%,环比增长7.70%。23Q3毛利率29.17%,环比增长2.44pcts;净利率17.75%,环比增长0.10pct。展望Q4,公司表示高阶测试平台持续进机,COF等后道制程产能存在一定的提升空间,预计Q4单季毛利率有望环比小幅提升。公司打造显示驱动芯片全制程封测能力,抢先布局Fan-out等高端先进封装技术。随着OLED屏渗透率提升,OLED显示驱动芯片需求同样快速增长。公司拟募资11.49亿元以扩充12寸OLED等新型显示驱动芯片晶圆封测产能。投资建议给予“买入”评级。风险提示:下游终端市场需求不及预期风险,新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险,市场竞争加剧风险,募投项目不及预期效益的风险,系统性风险等。
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