【九洲药业上半年CDMO业务拉动增长】九洲药业发布2023年三季度报告,实现营收13.22亿元,同比下降6.79%;归母净利润3.45亿元,同比增长25.39%;扣非净利润3.39亿元,同比增长15.16%。公司持续推...
【九洲药业上半年CDMO业务拉动增长】九洲药业发布2023年三季度报告,实现营收13.22亿元,同比下降6.79%;归母净利润3.45亿元,同比增长25.39%;扣非净利润3.39亿元,同比增长15.16%。公司持续推进“做深”大客户和“做广”新兴客户的战略,完善以项目运营为导向的矩阵式管理模式,深度拓展客户管线及产品管线,快速提升研发能力及产品交付能力,前三季度业绩增长主要受益于CDMO业务的增长。九洲药业目前新药定制研发和生产服务(CDMO)服务客户包括国际知名制药企业和国内知名研创药企,是全球创新药研发企业最值得信赖的合作伙伴之一。公司全方位布局稳步推进,产能将进一步释放。预计2023-2025年,公司可实现归母净利润12.60、15.43和18.97亿元,对应当前股价PE分别为20/16/13倍,维持“买入”评级。风险提示:1、产品销售不及预期;2、外包转移进度不及预期。
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