科大国创新一代硬件升级值得关注，数字化运营业务增长可期

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科技公司科大国创的营收在短期内承压，但专家建议关注该公司新一代硬件升级。尽管新能源需求短期波动，但数字化运营业务大幅增长。截至2023年前三季度，科大国创实现17.75亿元营收，同比增长32.22%。数字化应用业务实现收入7.75亿元，同比增加11.94%。公司预计新能源车市场波动为短期现象。费用管控良好，为后续业绩释放留出空间。科大国创拟发定增8.1亿元，用于数据智能平台升级及产业化项目和智慧储能BMS及系统产业化项目。专家建议对公司2024年数字化产品业务规模及毛利率改善持积极态度。预计2023-2025年，公司实现营业收入31.97、43.17、53.12亿元，归母净利润0.92、1.87、3.05亿元，对应EPS分别为0.33、0.67、1.09元。