计算机行业周报：中央与地方构筑合力 探索数据要素新蓝海

　　本周板块走势回顾：本周（11 月20 日-11 月24 日）计算机（中信）指数下跌4.17%，创业板指数下跌2.45%，上证指数下跌0.44%。板块周涨幅前三为万集科技（67.69%）、皖通科技（31.81%）、易华录（14.41%），板块跌幅前三为多伦科技（-24.03%）、恒为科技（-18.99%）、华如科技（-16.17%）。
　　2023 年进入尾声，市场重新思考新的一年投资方向，短期行持振荡向上，长期基本面不断向好，继续看好产业侧景气方向，把握龙头调整机会。三季报披露后，市场整体进入反弹小周期，在反弹近4 周后，短期迎来振荡期，我们判断，市场中长期向上进入趋势修复阶段，今年末将仍以振荡行情为主。产业上，数据局挂牌成立后，中央与地方数据要素政策频繁推出，要素产业推进不断加速，板块有望迎来强 Beta 行情；卫星方面，本周四，长二丁火箭成功将卫星互联网试验星送入预定轨道，行业进入长期景气周期；信创方面，本周2023 信创论坛在常州顺利召开，探讨未来产业格局、方向，行业有望迎来2024年底部反转，进入新发展时间，继续看好以数据要素、卫星产业链、AIPC、信创等细分高景气赛道，并建议重视宏观修复带来的顺周期龙头公司机会。
　　数据局局长发声，基础制度有望完善。（1）研究实施“数据要素X”行动：
　　11 月25 日，2023 全球数商大会开幕式上，数据局局长刘烈宏表示国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素X”行动。从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引，打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。（2）推动数据基础设施建设：11月23 日，刘烈宏在浙江杭州第二届全球数字贸易博览会的一个论坛上表示，国家数据局正在推进系列重点工作，包括丰富完善数据基础制度体系、促进数据流通交易和开发利用、推动数据基础设施建设、推进数据领域核心技术攻关、强化数据安全治理等。从环节看，数据基础设施涉及网络设施、算力设施、流通设施、安全设施等四大设施，数据汇集、数据处理、数据流通、数据应用、数据运营、数据安全保障等六大能力。据业界初步估算，数据基础设施每年将吸引直接投资约四千亿元，带动未来五年投资规模约两万亿元。
　　地方政策频出，加快数据要素落地探索。地方上，政策层面，针对数据资产入表、加快数据资产流通、公共数据运营收益分配、数据资本化等方面积极展开探索，为后续发展提供政策方向，如浙江发布国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，北京实施数据要素市场示范奖励，温州探索支持数据资产质押融资、作价入股等数据资本化路径；落地实践层面，近期各地陆续公布公共数据授权运营主体，市场已步入加速落地阶段。
　　关注标的：数据要素迎发展新时代，建议关注板块性机遇：
　　数据汇聚：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、深桑达、易华录、星环科技、三维天地、普元信息等
　　数据运营：太极股份、深桑达、易华录、广电运通、云赛智联、久远银海、国新健康、银之杰、测绘股份、超图软件、航天宏图、中科星图等数据流通：浙数文化、安恒信息、易华录、零点有数等数据安全：电科网安、三未信安、奇安信、安恒信息等
风险提示：技术发展不及预期；竞争者加入加剧竞争；下游需求不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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