摩根士丹利发表报告指,阿里健康2024财政年度上半年,收入按年升12.7%至129.6亿元,符合该行预期,对比京东健康同期增幅为14%。直接销售业务继续带领增长,按年升13.5%;电子商贸平台收入温和增长2.1%;健康护理及数码服务收入则升16.4%。受惠毛利率扩张及成本节省,经调整净利润6.43亿元,好过该行预期,经调整净利润率按年提升2.3个百分点至5%。该行指,公司上半年利润率好过预期,并以135亿港元收购阿里妈妈医疗健康类目独家营销审核权,市场期待已久的母公司注入资产终于落实,将有助持续提升平台收入,相信股价反应正面,目标价5港元,维持“减持”评级。
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