计算机行业周报：高斯溅射+GEMINI+MI300+ PIKA背后：AI全面机会！

　　本期投资提示：
　　本周周报包括：1）《AI 应用：从生产力工具到交互体验升级——生成式AI2024 年投资策略》预测了未来的AI 应用趋势。11月AI 流量验证趋势。AI 视频的代表Pika1.0 和Runway有启发，AI 3D 生成则出现新算法“高斯溅射（Gaussian Slatting）“，我们尽量做了通俗易懂的解释。AI 应用的推进如火如荼，经常超预期。2）巨头的AI 算力投入，尤其AMDMI300X/A，使竞争格局存在变化。这会刺激AI 领域发展，使得AI 大模型整体行业的空间会不断上浮。而谷歌发布Gemini,这会导致基础模型的格局变化。3）计算机2024 策略摘要观点。4）更新：达梦数据 /虹软科技。
　　首先， 预测了未来的AI 应用趋势，11 月流量/AI 3D 或有惊喜/AI 视频在推进。1）11月AI 流量验证趋势，AI 视频+对话类+LLM 流量出色，代表为Runway/Pika/Bard/Fixie/Llamaindex；2）AI 视频的代表Pika1.0 和Runway 有启发。保真度/对齐性/高质量是特色。3）AI 3D 生成则出现新算法“高斯溅射（Gaussian Slatting）“。3D 高斯溅射可能是AI 的一大新尝试，特别适用于高质量的实时场景。适合快速训练、高质量、逼真的3D场景，但是以硬件资源的消耗作为交换（VRAM、内存、HBM 的消耗会较多）。而且暂时还是静态的，也未必和当前的渲染管道兼容。4）AI 应用的推进如火如荼，经常超预期。
　　其次，AI 模型和算力方面，空间上浮，格局复杂化，例如AMD MI300X/A 和谷歌Gemini。
　　1） AMD 正式公布了Instinct MI300 系列加速器的详细规格与性能。它将2023 年、2027年的数据中心AI 加速器市场规模预期分别调高到400 亿美元、4500 亿美元，年复合增长率超过70％。典型高性能是H100 效率的2.4 倍，低精度AI 训练是其1.3 倍。且发布MI300A 定位融合计算APU，即CPU+GPU。但MI300 的封测、良率、替换CUDA 实力等都需要考察。2）谷歌大模型Gemini 获得热议。 理解视频+多模态交互输入+复杂推理是重要特色。Gemini 在上下文、推理和思维链、遵循指令等多方面相比上一代模型都有较大提升，且多模态能力迭代，尤其Bard Ultra 版推出后，可能成为首个理解完整视频的多模态大模型应用。标的: a)多模态算法：金山办公、科大讯飞、虹软科技、万兴科技、大华股份。B)多模态应用：紫天科技（互联网传媒）、易点天下（互联网传媒）、焦点科技（互联网传媒）、美图公司（互联网传媒）、福昕软件、信雅达。
　　再次，发布计算机2024 年投资策略，分析四个产业趋势，以及何时行业是否有业绩。
　　标的1）AIGC&数据: 虹软科技（手机大模型受益）、润达医疗（医药）、云从科技、福昕软件、萤石网络、中科创达、万兴科技、柏楚电子（机械）、汉得信息、星环科技。
　　标的2）数字经济: 启明星辰、AI 双杰、税友股份、德赛西威（近期新车型的ADAS 服务商，受益于新品）、赛意信息、恒生电子、中控技术、启明星辰、广联达。
　　标的3）信创&数据：纳思达（诸多积极信号出现）、索辰科技、软通动力、太极股份
标的4）AIGC 算力：浪潮信息（超跌）、海光信息、神州数码、中科曙光等
风险：由于复工环境等扰动，2022-2023 年内存在业绩波动风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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