中国钢需求总量已达峰值？预计2024年地产用钢降至18.7%，光伏应用或成突破口

2023年，中国钢铁行业运行基本平稳，但也不可避免地陷入传统需求恢复不足、供需矛盾突出、行业利润下滑等阶段性困境，冲击了行业发展信心。

12月14日～17日，“2024大变局·新动能中国钢铁市场展望暨‘我的钢铁’年会”在上海召开，与会专家、分析师探讨钢铁行业发展现状，并对行业未来发展加以展望。

中国钢铁行业三大痛点待解

“全年钢材价格继续阶梯下行，原料强于钢材，行业效益再创新低”，会议上，上海钢联(300226)电子商务股份有限公司副总裁、高级研究员任竹倩回顾2023年钢材市场时表示，现在行业最大的问题是集中度低和铁元素对外依存度非常高，只有减量，行业才能高质量发展。

上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师汪建华则认为2023年的钢铁市场供需表现有“意外之喜”。

此前，部分专业人士预计2023年的需求将下降20%～30%，汪建华表示，实际需求降幅并没有这么大。按照统计局和海关1～10月数据，全年粗钢表观消费量约9.43亿吨，同比下降2.2%；若按照PTDY和海关的1～10月数据，则全年粗钢表观消费约为9.98亿吨，同比增长1.8%，同比统计局和海关计算的2022年的消费量增长3.5%。

“然而真正喜出望外的是，钢材出口增速（前11月35.6%）显著好于内需表现，极大地缓解了国内供给压力”，汪建华称，“但中国钢铁企业的生产效率、市场敏感度，还是存在一定的差距。”

展望2024年，钢铁行业发展仍将面对市场的不确定性和转型调整带来的“阵痛”。

汪建华将2024年中国钢铁市场运行情况总体概括为“承上启下”，2024年行情或将与2014年有些许相似，但不完全相同。

相同的是经济一致性回落；不同的是，海外商品价格回落，中国可能有小幅反弹。供需方面来看，汪建华预计2024年国内钢铁行业供需双增。

对此，中国钢铁工业协会执行会长何文波指出，钢铁行业要聚焦一个根本任务：提升产业基础能力和产业链水平。坚持两大发展主题：绿色发展和智能制造。着重解决三大行业痛点：控产能扩张、促产业集中、保资源安全。持续推动中国钢铁产业国际化进程。

中共中央党校（国家行政学院）经济学教研部原副主任、教授、博士生导师王小广分析了国内32种主要工业产品达到产量峰值情况，其认为产能严重过剩。

王小广认为应坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的新发展原则，短期政策与长期政策有机配合，更加注重长期发展。在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，并强调先立后破：一是对重点产业和发展模式的重大取舍，二是房地产的“破”与“立”。

钢铁消费结构加速优化

国盛证券12月17日研报指出，与经济转型大趋势一致，国内钢材消费结构持续优化。其中地产用钢占比从2019年的峰值34.5%一路下滑，预计2024年降至18.7%左右，基建用钢占比保持相对稳定，同时制造业及净出口占比快速增长至55%上方，呈现出持续扩张势头。

对于用钢需求而言，结构转型的过程伴随着企业竞争能力的变迁，在此期间制造业导向与出口导向的钢种具有更强的竞争力。而用于建筑行业的螺纹钢、线材等长材品种占比显著下滑，热轧板、中厚板等面向制造业的板材品种占比逐步增加，与经济转型方向一致。

圆桌对话：产业转型升级与用钢新趋势

对于钢结构的未来需求，中国钢结构协会常务副会长刘毅指出，中国钢结构协会推测，到2025年，钢结构加工量有望达到1.4亿吨；到2035年，钢结构加工量有望达到2亿吨。这一增长主要得益于基础设施建设和装配式住宅建设的发展，以及钢结构的推广。

而船舶市场未来用钢方面，中国船舶(600150)工业行业协会副秘书长谭乃芬表示，目前主流船厂首次订单基本排到2027年、2028年，船东大量订造符合绿色环保要求的双燃料船促进船舶需求增长，基于此预计船舶用钢在未来3～4年将继续保持稳定增长，年用钢量在1350万吨~1450万吨之间。

船舶所用钢材品种方面，304不锈钢薄板、高强度低温钢、大型集装箱船用的止裂板包括九镍钢和高锰钢等用量将会增加。

“抛开成本因素，家电行业对钢材表面有非常强烈的关注，包括外观和设计，这也要求在彩涂板的设计上面，或者家电产品外观表面设计方面有更多的花纹和样式出现，更多能体现不同材质的表面，帮助消费者改善生活环境”，中国家用电器协会信息咨询部主任骆媛媛称，“环保要求日益增强，如果钢铁行业能够提供更好的绿钢产品，并有相应的标识或者标准出来，对行业的共同发展是比较大的助力。”

包钢（集团）公司首席技术专家何建中也对船舶和家电用钢提出了明确的技术攻克方向。

“船舶方面，要主攻两件事，分别是高强度链条和耐蚀油舱用的储油钢，2024年工信部新产品清单里，已经对2毫米的耐蚀25年做了要求。家电方面，随着锌铝产品和镀铝锌产品的推广，在表面质量、耐腐蚀、抗菌、抗霉以及集约化生产和智能化生产，都有比较大的转变”，何建中称。

随着光伏行业的迅速发展，钢材也开启了在光伏领域的“新征程”。中国光伏行业协会行业发展部副主任王青表示，钢材在光伏应用最多的还是在集中式电站项目。今年前三季度，国内集中式光伏装机同比增长超250%，也就是说钢材在光伏领域应用场景的增量非常多，但目前总量上还是相对较小的。

“目前钢材在支架领域的需求仍是百万吨级别，但随着光伏产业的高速发展，对相关用钢质量也提出了更高的要求。”何建中亦称，未来钢需求总量基本到了一个峰值区，品种结构、性能的提升，能效方面的绿色化，或者更高效能的品种，这方面的结构调整将是未来行业的主旋律。