“人形机器人第一股”优必选(09880)开启招股 获国资基石半数认购 港股复苏迹象明显

智通财经APP获悉，2023年12月19日，“人形机器人(300024)第一股”优必选(09880)开启招股，至12月22日结束，预计于12月29日在港交所主板挂牌上市。优必选在本次IPO中发行1128.2万股股份，发行区间为每股86港元至116港元，每手50股，最多募资约13.09亿港元。据招股书披露，控股股东及上市前全体现有股东承诺禁售一年。

北京国资、启明等知名创投机构、腾讯和科大讯飞(002230)等龙头企业以及工商银行等金融集团均有持股。IPO前，创始人和其他一致行动方共同持有大部分股份。第一大机构股东腾讯共计持有优必选6.31%的股份。第二大机构股东启明创投共计持有优必选5.82%的股份。

据沙利文报告，优必选是全球人形机器人行业的极少数市场参与者之一，并率先实现了人形机器人的商业化。截止到2023年12月10日，优必选已服务全球50多个国家和地区，拥有900多家企业客户，并于往绩记录期间已售出超76万台机器人。

2020年-2022年，优必选营业收入持续增长，年均增长率达16.7%。其中，人形机器人业务对优必选科技营业收入的贡献在持续增加，得益于人形机器人较高的技术壁垒，人形机器人相关业务在2022年及2023年首六个月均保持50%以上的毛利率。

自去年以来，人形机器人行业利好不断，科技巨头和创业企业纷纷入场，人形机器人大规模商业化应用指日可待。与之相伴的则是人形机器人概念股热度水涨船高，上游核心零部件供应商一度暴涨数倍，优必选作为第一家上市的人形机器人标的，其稀缺性也不言而喻。

政策方面，工信部发布了人形机器人创新发展指导意见，作为人形机器人“国家队”，优必选在技术攻坚、应用拓展方面有望获得更多的发展机遇。此外，港股市场复苏迹象明显，资金面有望逐步改善。在宏观环境预期向好的背景下，香港正拥抱创新科技以把握发展机遇，优必选的上市也能带动更多创新科技企业赴港上市，为香港资本市场带来新动能。