电子行业投资热潮：AI算力引领材料变革，消费电子高端化推动需求增量

在最新发布的机构研究报告中，AI算力的迅猛需求正在催生材料技术的颠覆性变革。高效率和高散热性能已成为新一代消费电子所追求的目标，其中以芯片电感、羰基铁粉、钨铜基板材料领衔的产业将从中受益。与此同时，折叠屏等消费电子产品的高端化也正在推动市场需求和技术创新向前发展，带来的国产半导体材料替代化趋势亦不可小觑。在电力行业，高性能电机正驱动一个全新的材料升级周期，非晶合金和高性能稀土永磁材料有望带来电机性能的飞跃。如同埃安的夸克电驱和特斯拉人形机器人的研发所预示的那样，相关领域的企业正积极投入研发与产能建设。值得关注的股份有铂科新材、悦安新材、斯瑞新材、东睦股份、唯特偶、云路股份及金力永磁。不过投资者也需留意原材料价格波动、中美贸易争端以及下游市场需求等多方面风险。