本期投资提示:
本周周报包括:1)发布华为计算相关深度研究,解释昇腾/鲲鹏/华为存储。2)本周谷歌的AI 视频和苹果AI 两项新披露算法,有产业启发。两家公司的AI/AIPC 储备,可能都被低估了,也会拉动AI/AIPC 投资机会。3)更新:中控技术(机械&tmt)/新致软件。
首先,投资者关心华为算力,我们发布深度研究《华为计算—为世界提供第二个选择》。1)从算力、软件工具链、片间及组网通信几个维度看,华为都处于国产芯片较高水平,追赶英伟达。2)算力昇腾:昇腾910 通用并行运算能力与A100/A800 相当。华为昇腾芯片采用自研达芬奇架构核心,包括标量计算单元、向量计算单元和3D Cube, 3D Cube 能在一个时钟周期中完成4096 次 FP16 乘加运算,更好的利用矩阵乘法运算中的数据复用性,用较小的存储和带宽实现相同的算力,但灵活性相对英伟达有所降低。3)昇腾的软件工具链和算子。昇腾建立了完善的上层软件堆栈,全方位支持AI 开发。Mindspore 共有971个算子,完成了173 个算子的对齐工作。4)算力鲲鹏。兼容Arm V8.2 架构,采用7nm工艺,最高为64 核心,支持4 路互联。鲲鹏芯片的服务器在电信、金融等关键行业已经实现规模化落地。5)存储也是新增重点。12 月20 日,华为举行OceanProtect 数据保护新品发布会。华为在闪存原生架构设计、数据缩减算法、备份软件等多个方面作出突破,备份软件即将开源。
其次, AI 新发布:谷歌AI 视频,苹果AI 两算法。1)本周谷歌AI 视频、苹果AI 两项新披露算法,有产业启发。。2)投资者普遍对苹果AI 储备预期不高。但其两篇有工业实现的论文,分别是手机AI 大模型、3D AI,苹果AI 工程化的准备不俗。业界近期重点是终端的70B/130B 模型。苹果发布这些研究结果,且有工程、有数据对照、对行列捆绑策略 、有内存调度,准备并不落后。而且HUGS 是最新的AI 3D 算法(高斯溅射,而之前是Nerf 风靡),也符合当前最新的3D AI 研发趋势。3) AI 视频一直是AI 应用较难攻克的环节,此前Runway 与Pika1.0 获得广泛关注。近期谷歌重磅发布AI 视频的VideoPoet。
相关论文为《VideoPoet: A large language model for zero-shot video generation》。
VideoPoet 可视为“更高成本换来稳定性”。算法思路和谷歌 "图像-语义-运动"的大模型RT2 很像。能完成长达10 秒视频,大概率利用TPU 算力优势。4)两家公司的AI/AIPC储备,可能都被低估了。巨头持续投入和新发布也会成为A+H AI/AIPC 催化剂!
更新:中控技术(机械&tmt,底部估值的强α标的,多重景气信号)/新致软件。
标的1)AIGC&数据: 虹软科技(手机大模型受益)、星环科技(英特尔更新)、金蝶国际(公告QIA 增持)、中科创达、润达医疗(医药)、福昕软件、萤石网络、汉得信息。
标的2)数字经济: 德赛西威(近期新车型的ADAS 服务商,受益于新品)、启明星辰、AI 双杰、税友股份、赛意信息、恒生电子、中控技术、启明星辰、广联达。
标的3)信创&数据:索辰科技、纳思达(诸多积极信号出现)、软通动力、太极股份
标的4)AIGC 算力:浪潮信息(超跌)、海光信息、神州数码、中科曙光等
风险:由于复工环境等扰动,2022-2023 年内存在业绩波动风险。
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(责任编辑:王丹 )
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