国家队成算力基建核心，建设全国一体化算力网加速推进

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全国一体化算力网建设再升级，国家队将成为算力基建的核心力量。近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》。该意见明确了全国一体化算力网的基建地位，并提出了具体的量化指标，再次强化了国家队的地位，并重点提及能耗管控、传输成本管控和安全性问题。预计未来全国算力网的建设将形成以国家队为主的核心力量，全面带动算力调优、算力调度、光通信、液冷在国内的发展。 《实施意见》要求在2025 年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。数据中心能耗管控重要性显著上升，未来绿电将占绝对份额，有望推动液冷在实际中的落地和应用。网络传输费用降低是趋势，各类设备商和光通信商核心竞争力将随之集中于降本增效上。核心技术的安全可靠是必备基础，有望带动算网可视化刚需地位进一步抬升。跨节点算力调度技术难点较高，会首先在示范区实现。 建设算力一张网，需要以国家队力量为核心，辅助以强大的能耗管控力、降本增效能力、网络可视化能力等。建议关注算力调度思特奇、中科曙光、恒为科技、三大运营商等；光连接中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、光迅科技、德科立等；液冷英维克、申菱环境、高澜股份等。 然而，AIGC 发展不及预期或算力需求不及预期都是潜在的风险。本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。