国家队成算力基建核心，关注算力调度思特奇、中科曙光等；液冷英维克、申菱环境等或迎发展机遇

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近日，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》。该文件进一步提出算力网规划的量化指标，国家队将成为算力基建的核心力量。到2025年底，综合算力基础设施体系需要初步形成，并提出了具体的量化指标，重点提及能耗管控、传输成本管控和安全性问题。未来全国算力网的建设将形成以国家队为主的核心力量，全面带动算力调优、算力调度、光通信、液冷在国内的发展。各类设备商和光通信商核心竞争力将集中于降本增效上，用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低。算力网关键核心技术基本实现安全可靠，以网络化、普惠化、绿色化为特征的算力网高质量发展格局逐步形成。建议关注算力调度思特奇、中科曙光、恒为科技、光连接中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、光迅科技、德科立等；液冷英维克、申菱环境、高澜股份等。