锂电板块反弹预期 盈利回升触发电力设备行业投资机遇

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【电力设备行业迎来多项技术突破和政策激励，预期2024年将见盈利回升】在电动车领域，锂电板块本周展现出明显的反弹势头。分析指出，尽管整个产业链目前正处于磨底阶段，年终行情的上涨主要受交易面因素驱动，但随着需求的增长和产业链的补库动作，盈利预计将于2024年第二季度开始修复。由于市场估值已经提前反映了基本面的发展变化，反弹的持续性将依赖于基本面改善的幅度。专家建议投资者密切关注电池、正极以及碳酸锂等关键环节。 新技术方面，重庆金美成功实现MC技术量产，蔚来、小米、华为等品牌推出搭载高压快充技术的多款新车型。12月28日，重庆金美宣布已收到批量订单，并预计将在2024年开始大规模供货。复合集流体产业实现从零到一的突破后，市场关注点转向批量生产的成本降低和订单落地节奏，复合集流体预计在2024年下半年实现产业化量产。蔚来的ET9车型预计在2025年第一季度交付，而华为M9、小鹏X9、小米SU7等车型的上线，则可能进一步促进高压快充产业链的发展。对于快充领域的新兴标的，业界同样持观望态度。 在储能板块，山东省出台了激励政策，以支持在消纳困难地区建设储能设施。这一政策有望为其他省份提供借鉴，并推动2024年国内储能配置比例的提升，同时稳定PCS环节的价格，并通过规模效应提升市场增长。业内建议关注涉及PCS、变压器和液冷技术的环节。 而在风电领域，海上风电接连获得利好消息，2024年预计将迎来高景气度。专家建议关注具有强劲海上风电发展逻辑的相关标的。 光伏产业方面，P型产品正在加速出清，而N型产品则在逐渐增加市场渗透率。多个省份发布的电量交易细则为新能源项目的经济性测算提供了新的依据。行业关注焦点集中在硅料、辅材龙头以及新技术领域。 氢能产业本周呈现多点突破，全面提速的态势。例如，大连市推出了支持氢能产业的专项资金政策，四川成德眉资开通氢能“零碳”运输线路，而中国首座中欧合作氢能产业园也正式开园。投资界预计氢能行业将迎来投资窗口期，建议关注制氢、储运、燃料电池等关键环节。 在人形机器人领域，产业化加速落地。北京人工智能公共算力平台（上庄）的上线以及优必选在港交所的上市，均标志着人形机器人行业进入到新的商业化阶段。随着产业趋势的稳步推进，投资机会在机器人领域持续升温，特别是那些Tier1供应商和价值量增长环节。 本文内容基于市场分析和专业观点，旨在提供信息和洞见，并非投资建议。投资者应依据个人判断，自行承担投资风险。