金诚信拓展全球矿业服务,订单充裕看好2024年业绩

2024-01-04 17:14:14 自选股写手 

快讯摘要

【金诚信布局全球矿业服务市场,预计业绩增长稳健,2024年资源开发板块或迎收益高峰】 金诚信(603979)紧握矿业服务业的发展脉络,打造了专业化、全球化的稀缺矿业服务平台。公司通过深入绑定...

快讯正文

【金诚信布局全球矿业服务市场,预计业绩增长稳健,2024年资源开发板块或迎收益高峰】 金诚信(603979)紧握矿业服务业的发展脉络,打造了专业化、全球化的稀缺矿业服务平台。公司通过深入绑定并深刻理解行业头部客户,已经在全球市场占据了有利位置。据悉,金诚信是国内较早实行全球化战略的矿业服务公司之一,在2022年的海外收入已经达到了总收入的60.30%。公司在深部资源开发服务方面拥有明显的技术优势,并且已经开展了装备智能化和操作运维一体化的布局,拥有项目增值服务能力及较强的品牌优势。 从短期经营状况来看,金诚信目前订单充裕,2023年3月的剩余合同额高达111.35亿元,是2022年收入的两倍多,为业绩稳步增长提供了坚实保证。中期来看,凭借规模大、综合技术服务能力强和优质客户资源,公司在行业的周期性波动中受影响较小,具备良好的业务持续性。 公司还着眼于矿山资源开发领域的拓展。凭借在矿山服务领域积累的经验以及技术、管理和人才优势,公司已经并购和参股了多个资源项目,包括两岔河磷矿和刚果(金)的Dikulushi铜矿等。目前,两岔河和Dikulushi项目已经投产,预计2024年这些在手矿山项目将进入一个业绩释放的高峰期。长期来看,金诚信将重点关注铜和贵金属资源的开发,并倾向于通过勘探增加储量。 在未来价格走向方面,预计在2到3年的时间内,供需将形成合力,有利于铜和磷价格保持在较高水平。 在盈利预测方面,预计金诚信在2023至2025年的每股收益将分别达到1.62元、2.49元和3.46元。根据这些预测,公司的市盈率分别为24倍、16倍和11倍。根据对公司2024年的估值,预测其目标价为49.80元/股。 值得注意的风险包括矿业服务合同执行不达预期、应收账款风险、宏观经济和价格波动可能会拖累业绩,以及资源开发项目进展不达预期、原材料和人工成本大幅上涨等因素。投资者在参考本文信息时应自行承担相应风险。

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