美股前瞻 | 三大股指期货齐跌 美国12月非农数据重磅来袭

盘前市场动向

1.1月5日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.26%，标普500指数期货跌0.30%，纳指期货跌0.38%。

2.截至发稿，德国DAX指数跌0.93%，英国富时100指数跌0.97%，法国CAC40指数跌1.24%，欧洲斯托克50指数跌1.13%。

3.截至发稿，WTI原油涨0.55%，报72.59美元/桶。布伦特原油涨0.39%，报77.89美元/桶。

市场消息

美国12月非农数据公布在即！北京时间周五21:30，美国劳工部将公布备受关注的12月非农就业报告。随着市场预期美联储将于今年开启降息周期，人们期望看到非农数据发出一个既不至于强劲到引发更多加息，又不至于缓慢到引发对经济担忧的信号。市场目前预计，美国12月非农就业人数新增17万人，平均时薪同比增长3.9%，失业率小幅上升至3.8%。市场目前普遍认为美联储已经完成了加息，最早可能在3月开始降息，最终在2024年底前将基准利率下调150个基点。不过，强劲的就业数据可能会抑制迅速放松政策的可能性。

双线资本对美联储3月降息预期“泼冷水”：这太乐观了！双线资本的副首席投资官Jeffrey Sherman表示，华尔街认为美联储最早将于3月降息的预期过于乐观了。他表示：“在这个阶段，我们看到核心通胀一直在被抑制，通胀的轨迹是正确的，市场肯定会推断出美联储将政策正常化，并回到一个利率更低的世界，他们认为这将很快发生，最早在3月，这似乎有点乐观。”Sherman指出，美国经济还没有走出衰退的“乌云”，特别是如果通胀被重新点燃、或者美联储继续将利率维持在较高水平更长时间的话。

非农出炉后“降息狂欢”散场? 有交易员押注“全球资产定价之锚”奔向4.15%。美国国债期权市场周四出现了一场大规模的看跌押注。该看跌押注的目标在于，到周五美债交易收盘时，美国10年期国债收益率将飙升至4.15%的这一高位，较周四收盘水平跃升约0.15个百分点。如果实现，这将标志着10年期国债收益率创下2023年3月底以来的最大单日涨幅。这表明，一些美债交易员押注非农数据将比市场普遍预期更加乐观，暗示通胀有升温之势，最终击垮过于激进的降息预期，刺激10年期美债收益率上行。

美银：投资者现在最爱现金，货币基金新年首周“吸金”规模创纪录。美国银行的数据显示，在截至1月3日的一周内，投资者向现金基金注入了1230亿美元。以Michael Hartnett为首的策略师在一份报告中援引EPFR Global的数据称，虽然资金流入货币市场是每年年初的典型现象，但今年第一周的资金流入规模是有史以来最大的。Hartnett称，如果美联储利率周期的历史趋势保持不变，货币市场的“当前资金流入时期”可能会在9月份结束。

距6万亿仅一步之遥! 美国货基市场高达5.965万亿美元再创新高。货币市场基金资产升至历史新高，主要原因是年底投资者寻求保护现金流入政府部门。根据美国投资公司协会的数据，截至1月3日的一周内，约有786亿美元流入美国货币市场基金。总资产从前一周的5.89万亿美元增至5.965万亿美元。

个股消息

Mobileye(MBLY.US)发布盈警，预计客户库存过剩将导致新订单疲软。由英特尔(INTC.US)控股的自动驾驶技术公司Mobileye周四警告称，预计2024年第一季度客户订单将大幅下降。Mobileye表示，在全球供应链问题阻碍制造业发展后，汽车制造商囤积了Mobileye的芯片，以避免未来零部件短缺。Mobileye在其展望中表示：“随着供应链担忧的缓解，我们预计我们的客户将在今年第一季度使用绝大多数过剩库存。”这意味着客户订购新芯片的数量将不会达到去年同期的水平。

因自动驾驶系统存在安全隐患，特斯拉(TSLA.US)在华召回160万辆汽车。由于驾驶辅助系统Autopilot存在增加车辆发生碰撞的风险，特斯拉(TSLA.US)召回了在中国销售的几乎所有汽车。根据中国市场监管总局的声明，特斯拉将对2014年8月至2023年12月期间生产的160多万辆汽车进行远程升级，其中包括国产Model 3和Model y以及进口高档车型。本次召回范围内的车辆因车门解锁逻辑控制问题，在发生碰撞时，非碰撞侧车门锁闩可能从锁扣上脱离，使车门处于非锁紧状态，存在安全隐患。

价格战硝烟再起！家乐福(CRRFY.US)因涨价问题下架百事可乐(PFP.US)数款产品。法国超市巨头家乐福已告知法国、意大利、西班牙和比利时这欧洲四个国家的顾客，它将不再销售百事可乐旗下品牌的多款产品，原因是这些产品价格过于昂贵。包括德国和比利时在内的几个国家的杂货零售商也同样停止了百事可乐的订单。百事去年10月曾表示，由于需求上涨，计划“小幅”提价，导致其连续第三次上调2023年利润预期。而在此之前，百事已经连续七个季度上调价格。这种“用涨价追通胀”的做法显然让超市的营业额感受到压力，也迫使零售商在新一轮价格谈判中要求降价。

“减肥神药”送货上门!礼来(LLY.US)推出直购网站开拓肥胖药市场新篇章。礼来周四推出了一个网站，使人们能够直接从该药企订购其体重减轻药物Zepbound，同时还为肥胖和其他疾病的患者提供与远程医疗公司的联系服务。礼来表示，其直接面向消费者的服务也将适用于糖尿病和偏头痛患者，网站的药房页面列出了偏头痛药物Emgality、胰岛素及类似产品的送货上门服务。

Peloton(PTON.US)与TikTok建立合作关系。Peloton将通过这项合作将在TikTok平台上创建一个新的健身中心，名为“#TikTokFitness Powered by Peloton”。它将以简短的健身视频、更长的直播课程、Peloton教练的内容以及与TikTok创作者的合作为特色。这是该公司战略的一部分，目的是在销售和利润下降的情况下改变公众的看法，吸引更广泛的客户。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:30 美国12月非农就业报告

北京时间23:00 美国11月耐用品订单月率修正值

北京时间23:00 美国11月工厂订单月率

北京时间23:00 美国12月ISM非制造业PMI

北京时间次日02:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金在马里兰银行家协会发表讲话