渤海证券IPO前遭遇股权撼动：浩物嘉德2.08%股份拍卖，起拍价4.23亿

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【渤海证券即将IPO之际，控股股东浩物嘉德所持股权拟司法拍卖，起拍价4.23亿元，事件引发市场关注】正在筹备首次公开募股（IPO）的渤海证券面临其部分股权被司法拍卖的局面。浩物嘉德持有的渤海证券1.67亿股股权将于2024年1月29日被拍卖，起拍价为4.23亿元，折价率为七折，对应评估价6.04亿元。此次拍卖缘于浩物嘉德为浩物机电的10亿元债务提供质押担保，而浩物机电已进入破产重整程序。 天津市国资委是渤海证券的实际控制人，通过14家股东控制其63.28%的股份。在这14家股东中，浩物嘉德和天物机电各自持有1.67亿股，持股比例均为2.08%。在质押担保引发诉讼后，法院判决江苏银行北京分行有权优先受偿5.30亿元，涉及浩物嘉德所质押的股权。尽管天物机电持有的同等股权尚未出现在拍卖平台，但同样存在司法拍卖可能。 评估价低于渤海证券近期每股净资产，引发了浩物嘉德的异议请求，但法院驳回了其关于评估价值过低的主张。此外，渤海证券的上市工作已受到天津市国资委的高度重视，但股权司法拍卖的进展可能对其IPO进程构成挑战。尽管如此，有资深投行人士认为，股权经司法拍卖程序后将不再构成问题。 渤海证券已于2023年3月1日获得上交所的IPO申报稿正式受理。公司表明，浩物嘉德和天物机电的股份存在被法院强制执行的风险，但即使执行，天津市国资委的持股比例降至59.12%，仍将保持对公司的控制权。