【行业分析:光伏领域展望积极,预计春节后迎复苏;电力设备出海及氢能市场表现强劲】 在最新行业周报分析中显示,光伏及储能领域在节后随大盘调整,但相较于其他成长性及科技板块,其展现出的...
【行业分析:光伏领域展望积极,预计春节后迎复苏;电力设备出海及氢能市场表现强劲】 在最新行业周报分析中显示,光伏及储能领域在节后随大盘调整,但相较于其他成长性及科技板块,其展现出的强劲态势令人瞩目。行业数据监测表明,12月的实际产量略超市场预期,意味着年底的终端拉动和企业去库存活动可能比预计更为活跃。尽管1-2月计划排产量出现了较大的环比下降,但业界普遍预计,得益于低库存、原材料价格下降以及终端需求的逐步回暖,光伏行业在3-4月可能迎来一轮利好因素叠加的复苏。对于第一季度,行业专家普遍持乐观态度,认为光伏板块在多重潜在催化剂驱动下,有望迎来一轮显著的预期修复行情。 在电力设备出口领域,链条持续展现出强劲的走势,预示着行业正处于高速发展的黄金期。智能电表等出口产品因其广阔的海外市场覆盖、强烈的部署需求、以及低渗透率带来的巨大市场空间,受到了市场的高度认可。公司如三星医疗、海兴电力等在业绩的推动下股价创出历史新高。 在氢能源及燃料电池方面,随着绿氢在化工项目中替代使用,并享受5.6元/公斤的补贴政策,生产成本有望降至8-9元/kg,这将使其与煤制氢在成本上持平。与此同时,宁东基地的建设将加快步伐,736.5公里的输氢管道项目获批,预计输氢管道长度将增长一倍,中游基础设施配套的加速发展将进一步推动行业成长。 风电领域,尤其是海上风电的发展势头依旧强劲。江苏的2.65GW风电项目已经全部获批,其中1.8GW项目的风机招标也已完成。预备工作的逐步完善表明,江苏项目的启动只是时间问题。同时,深远海风电的发展同样在加速,相关政策落地、省份推动规划以及示范性项目的进展,都有望进一步提升行业的整体估值。 行业事件方面,德国太阳能协会预测2023年该国的新增光伏装机量将达到14GW,同比增长85%。此外,湖北省能源局的新版分时电价征求意见稿、山西晋北采煤沉陷区新能源基地项目的开工,以及多个与光储风有关的企业订单和战略合作协议的签订,都预示着行业的活跃动态。 虽然行业前景整体积极,但仍需注意潜在风险,例如政策调整可能低于预期,以及产业链价格竞争激烈程度的超预期风险。投资者应关注行业动态,审慎决策,自担投资风险。
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