传媒板块调整苹果VISIONPRO激发游戏行业增长潜力

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【传媒行业迎春节档期热潮，苹果VISIONPRO即将上线带动游戏板块发展】在过去的一周内（1月2日至1月5日），申万传媒指数有所回落，下降了2.99%，这一跌幅相较于同期上证指数的1.54%和创业板指的6.12%下跌幅度要显著。具体到细分行业，游戏板块下跌3.31%，影视院线下跌1.99%，广告营销下跌3.83%，出版下跌1.02%。在个股表现方面，中视传媒、天娱数科和中南传媒分别以19.55%、8.15%和4.92%的涨幅位列前三，而天威视讯、凡拓数创和天龙集团则以19.9%、18.47%和17.07%的跌幅位列前三。 行业分析指出，尽管近期市场存在波动，但游戏板块的长期发展趋势依旧向好。市场预期经过调整后已较为合理，同时，出海业务和小游戏的增长潜力不容忽视。在供给侧改善的背景下，行业基本面值得关注，特别是苹果即将于1月26日上市的VISIONPRO等AI/MR技术，有望为游戏板块带来新的增长动力。 在影视制作领域，采用虚拟拍摄技术的短剧《柒两人生》于1月3日上线。这种结合了真人实拍与虚拟现实技术的制作方式，不仅提高了拍摄效率和细节表现，而且有望缩短后期制作时间，提升产能。随着春节档期临近，优秀内容的定档将进一步激发市场热情。 在投资建议方面，随着贺岁档的圆满结束和春节档优秀影片的逐步定档，优质内容将成为关注焦点。此外，AI技术的竞争持续加剧，预计AI视频工具的快速更新和虚拟技术的注入将为影视板块带来新的机遇。对于影视板块，建议关注业绩复苏的院线公司以及优秀影片的内容生产商和票务平台。在游戏行业，行业景气度呈现提升趋势，配合AI应用的持续迭代和MR技术的推动，相关公司有望受益。对于XR和AI领域，也应密切关注相关公司的动向。 需要注意的风险包括宏观经济波动，市场恢复速度不达预期，以及行业监管变化可能给企业带来的营收影响。请投资者注意，本文所表达的观点仅为第三方分析，并不代表特定立场，投资决策需谨慎评估，风险自担。