马士基运价翻倍，中国船企订单逆势增长17%

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【集装箱行业迎复苏之势，红海事件推动即期运价飙升；中国船厂订单逆市增长，韩国优化订单结构】在最新的行业分析中，观察者指出，红海地区的不稳定事件已成为集装箱行业短期内的重要催化剂，催动了集装箱运输周期的快速复苏。红海复航计划的暂停，特别是马士基等公司宣布的运输暂停，对运价影响巨大。数据显示，红海事件至今，上海至北欧航线的即期运价已攀升至12月初的三倍水平，而上海至美东/美西航线运价同期上涨约50%。这一运价上升现象也在上海出口集装箱结算运价指数的欧线合约中得到体现。 与此同时，全球集装箱产量在2023年上半年触及近十年的低点，但根据行业历史规律，这通常预示着产量的反弹即将到来。此外，中美产成品库存领先指标PPI自7月起同比降幅持续收窄，9月集装箱量价齐升趋势表明，未来集装箱产量有望呈波动上行态势。行业领头羊如中集集团，以其全球集装箱市场约45%的份额，将在这一周期中扮演重要角色。 在船舶制造领域，尽管全球新船订单在2023年全年同比下降18.7%，但中国船企表现抗逆，接单量同比增长17%，市场占有率显著提升至58.9%，坚固全球领先地位。韩国虽在总接单量上不如中国，却在订单质量上实现了显著提升，特别是在高附加值船型领域的表现。在大型LNG船新船订单上，韩国占据了近80%的市场份额，而中国占比20%。 观察者推荐关注如中国船舶这样的行业龙头公司，以及全球链条市场的领导者亚星锚链等企业，它们均有望从船舶制造周期的复苏中获益。不过，行业专家也提醒，船舶制造业的复苏可能会受到新订单量不及预期、原材料价格波动以及汇率波动等风险的影响。