国家电网加码投资助力电力设备行业，P型电池片价格止跌回升

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【电力设备与新能源行业展望：P型电池片价格小幅回升，国家电网预计2024年加码超5000亿元投资】 在电力设备和新能源领域，市场近期展现出积极的信号。据行业周报显示，电力设备行业整体上涨2.77%，在所有一级行业中的涨幅排名第二。其中，光伏设备表现尤为突出，上涨6.52%。电池板块亦有所增长，上涨2.46%，而电网设备和其他电源设备的涨幅则分别为0.26%和0.24%。反观风电设备和电机板块，分别出现了1.03%和1.73%的下跌。 动力电池板块受到新能源汽车政策的持续支持，以及车厂的购车优惠政策，预计将进一步推动电动车销售增长。在原材料价格相对较低的情况下，板块整体出货量有望增加，带动企业盈利能力提高。在新技术方面，固态电池和复合集流体的产业化进程正在加速，展望2024年，相关核心设备厂商将迎来订单增长。此外，平价超充电池技术的推广，将可能促进头部电池厂商技术量产，并带动上游材料厂商的产品出货量提升。 光伏板块在经历长期调整后，价格整体趋于底部，目前已开始企稳。下游需求的增长，以及硅料价格的下降，有望进一步促进原材料成本向下游传导。供给端来看，虽然光伏行业的融资趋于收紧，但新技术的不断突破，如BC电池，可能限制行业过度产能扩张，行业竞争格局将逐渐改善。 在电力设备方面，国家电网公布的信息显示，2024年将大幅增加电网投资，特别是在特高压和超高压电网建设上，预计总投资规模将超过5000亿元。这一举措预计将为相关电力设备企业带来订单增长。同时，随着国内电力设备企业的持续国际化，其在全球市场竞争力增强，尤其是在智能电表和变压器等产品的出海新机遇值得期待。 在投资方面，建议关注能够实现技术快速量产的动力电池企业以及配套的新技术和材料供应商。光伏板块中，看好辅材和逆变器等细分市场以及新技术方向的企业。在电力设备板块，推荐关注有望利用出海机遇和V2G技术发展的企业。 行业风险包括新技术导入不及预期、原材料价格大幅波动、海外贸易政策变化等因素。需要注意，本文所展现的内容基于第三方观点，投资者应谨慎决策，自担风险。