随着A股市场的好转,北上资金本周(1月22日—1月26日)大幅净买入逾121亿元,交投活跃度也大幅提升,全周成交6577亿元,创9个月来新高。分市场看,沪股通获得113亿元的净买入,创半年新高,深股通小幅净买入8亿元。
(本周北上资金净买入超亿元个股)
在多重利好及本身低估值、高股息特性,银行股成为本周北上资金加仓重点,合计净买入逾36亿元,遥遥领先;公用事业亦获得逾21亿元净买入,计算机、电子等行业亦获得超10亿元净买入。电气设备行业则被净卖出超32亿元,非银金融也被净卖出超11亿元。
银行业本周可谓喜事连连,先是央行超预期降准和再贷款降息,这是2022年以来的第五次降准,前四次均仅降0.25%,本次降准0.5%。市场普遍认为,降准力度的加大将缓解银行业息差收窄带来的业绩压力。
此外,在国资委本周表态,要将市值管理纳入央企考核,而银行股是A股市场破净最严重的行业,板块内所有个股破净,截至本周五收盘,市净率最高的招商银行也仅0.85倍,最低的浦发银行(600000)、民生银行(600016)均为0.33倍,整个银行板块市净率中值只有0.55倍。
根据Wind数据统计,截至目前,共有5家上市银行发布2023年年报,净利润均实现同比增长。其中杭州银行(600926)实现净利润逾143.83亿元,同比增长23.15%,暂时领先;齐鲁银行实现净利润42.34亿元,同比增长18.02%;招商银行则豪赚1466亿元,同比增长6.22%。
银行股的股息率也在A股市场出了名的高,以本周五收盘价计,兴业银行(601166)股息率高达7.68%,南京银行(601009)、渝农商行、华夏银行(600015)等逾10股股息率超过6%,整体股息率中值为5.53%,大大超过1年期银行利率水平。
本周,北上资金净买入前10位的个股中,有5家是银行股,其中招商银行获得12.77亿元的净买入,位列第一,加仓4195万股,总持股达到10.89亿股,创1个月来新高,持股市值逾336亿元,创2个月新高。
农业银行本周也获得北上资金净买入6.19亿元,增持1.67亿股,总持股达到29.5亿股,创历史新高,持股市值逾112亿元,同样刷新历史纪录。在巨额资金的推动下,农业银行(601288)股价本周连续2日创历史新高(复权)。
工商银行、交通银行、兴业银行、建设银行等本周也获得北上资金超亿元净买入。另外,北上资金还把瑞丰银行仓位较上周末提高了23.53%,西安银行(600928)、重庆银行、紫金银行(601860)等仓位也提升超10%。
国信证券认为,2024年在经济缓慢复苏的背景下,银行股的主要投资策略有两条主线,其一对于追求低波动和绝对收益的资金,建议关注高股息且基本面稳健的银行;其二对于在板块中寻找超额收益的资金来说,建议关注以中小微客群为主的区域优质中小银行。
另一个值得注意的是,北上资金本周净买入华测检测(300012)7.8亿元,增持6233万股,占到总股本的3.7%,总持股达到2.49亿股,创1年多来新高。
正是北上资金的大幅加仓,一举令外资整体持有华测检测的比例超过红线。深交所数据显示,截至本周四,外资合计持有华测检测4.83亿股,占总股本的28.73%,根据相关规定,将暂停外资继续买入华测检测,直到外资总持股比例降至26%以下。
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