电力设备与新能源行业周报(第五周):锂电板块仍处左侧

2024-02-04 11:00:12 和讯  华泰证券申建国/边文姣/周敦伟
  本周观点:锂电板块仍处左侧
  新能源汽车板块,电池龙头盈利韧性强,快充为今年电动车技术迭代重要方向。储能板块,新型储能新增投运装机功率规模大幅增长。风光板块,碳纤维需求量快速增长,建议关注碳纤维叶片环节。
  子行业观点
  1)新能源汽车:电池龙头盈利能力彰显韧性;2)光伏:江苏2023 全年分布式光伏新增12.17GW,硅片价格持稳;3)风电:2023 年国内新增风电并网装机75.9GW,同比增长102%;4)储能:河北制定独立储能电价政策激励项目开发建设;5)电力设备:2024 年湖北省电网特高压计划投资超过55 亿元。
  重点公司及动态
  1)宁德时代:龙头地位稳固,盈利韧性强;2)新宙邦:电解液盈利能力有望企稳;3)阳光电源:光储全面向好,盈利能力显著提升。
  风险提示:新能车产销增长低于预期,产业链盈利低于预期;光伏装机增速低于预期,原材料供给释放不及预期,新产能投放不及预期;风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。
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(责任编辑:王丹 )

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