上海新政激发建材市场活力：水泥行业股息领跑，消费建材估值性价比凸显！

上海市政府近日发布了优化住房限购政策，允许符合条件的非上海户籍居民在特定区域购买首套住房。这一政策调整预计将刺激住房需求，对建材行业尤其是水泥板块构成利好。业内分析认为，水泥行业作为早周期板块，在市场情绪偏向悲观时，高股息标的如海螺水泥、华新水泥等将受到投资者青睐。同时，消费建材行业的成长性持续看好，估值性价比高，龙头公司如东方雨虹、北新建材等积极进行品类扩张和渠道变革，有望在行业竞争中占据优势。此外，尽管玻纤行业面临供过于求局面，但电子纱价格的小幅回弹为龙头市占率提升带来希望。医药集采的落地或将增加中硼硅药用玻璃的需求，山东药玻和力诺特玻等企业有望受益。不过，建筑材料指数近期表现不佳，投资者需关注经济增速、原材料价格波动等风险因素。