计算机行业周报：讯飞星火V3.5部分能力对标GPT-4TURBO 苹果VISIONPRO开售现场火热

　　【重点推荐】
　　一、AI 仍是长期反复热点方向：
　　1 月30 日，科大讯飞发布了基于全国产算力训练的讯飞星火V3.5，标志着科大讯飞在AI 技术方面的一大步进展。首个基于全国产算力训练的全民开放大模型讯飞星火V3.5 在语言理解、文本生成、知识问答、逻辑推理、数学能力、代码能力和多模态能力七个方面进行了全面升级。其中语言理解、数学能力超过GPT-4 Turbo，代码达到GPT-4 Turbo 96%，多模态理解达到GPT-4V 91%。此外，星火语音大模型和星火开源大模型“星火开源-13B”也正式发布。星火语音大模型是中国国内首个语音大模型，中文、英语、法语、俄语等首批37 个主流语种的语音识别效果超过OpenAI Whisper V3，而在多语种语音合成方面，星火语音大模型的首批40 个语种拟人度超83%。“星火开源-13B”本次开源拥有130 亿稠密参数，包括基础模型、精调模型，开源了微调模型、人设定制工具，深度适配中国国产算力。目前，已正式上架华为昇思开源社区，面对学术、企业研究免费，增进学术合作的同时，增进产业探索。
　　2 月1 日，字节跳动推出了「Coze 扣子」AI Bot 开发平台，允许用户快速低门槛地构建自己的Chatbot 并发布。这一平台支持超过60 种插件，拓展了Bot 的能力边界，包括资讯阅读、旅游出行、效率办公等领域。扣子的发布意味着字节跳动正式进入大模型和智能体的热潮中，提供了一个创新的平台，让用户可以更容易地探索和实现AI 的可能性。
　　2 月3 日，OpenAl 发布了一款 vision os 版ChatGPT 应用，允许用户与GPT-4Turbo 模型聊天。用户可以直接在应用程序中提出问题，获得答案，获得建议，甚至生成图像和文本。
　　2 月3 日，Adobe 公司发布新闻稿称，主流生成式人工智能应用程序 Firefly 将登陆 Vision Pro 头显并宣布3 月前限时免费使用，用户可以在 Vision Pro 头显上，使用 Adobe Fireflv 的文本到图像功能进行创作，用户可以通过各种方式进行构思，并将他们的创意构想变为现实。
　　1、算力层：建议重点关注算力设备相关厂商华孚时尚、创业黑马（算力+算法赋能中小企业）、高新发展（拟持股华鲲振宇70%股权，华鲲振宇为华为服务器龙头）、神州数码、寒武纪、鸿博股份、海光信息、拓维信息、四川长虹、浪潮信息、中科曙光、云赛智联、紫光股份等；以及光模块产业链中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、腾景科技等。
　　2、应用层：建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如新国都（AIGC 产品MeBoom 可实现图片视频到卡通创作）、奥飞娱乐（ip 池AIGC 潜力巨大，腾讯《元梦之星》合作）、万兴科技（天幕多媒体大模型创作了AI 动画短片《女孩的一生》）、虹软科技（机器视觉算法及应用厂商，向短视频及直播类客户提供视觉产品解决方案）、福昕软件、同花顺、彩讯股份等；以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱、巨人网络、盛天网络等）。
　　3、Maas 层：建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4 并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒、掌趣科技及博彦科技等。
　　二、MR 热度向上：
　　自1 月19 日起在美国地区开启预售，至2 月2 日正式发售，Vision Pro 预售量已超20 万台，如果按照原价3499 美元计算，预计苹果公司将获得约7 亿美元的收入。尽管价格不菲，但其预售情况异常火爆，开售仅18 分钟库存便已售罄，且发货日期一度被推迟至3 月甚至4 月。
　　建议关注丝路视觉（MR 内容）、罗曼股份（MR 内容）、宝通科技（MR 内容）、力盛体育（MR 内容）、杰普特（MR 检测）、兆威机电（MR 瞳距&变焦）。
　　三、鸿蒙生态日益强大：
　　华为于1 月18 日的鸿蒙生态千帆启航仪式上宣布，其最新HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版对开发者开放。这版系统被称为“纯血鸿蒙”，基于自主鸿蒙内核，不依赖Unix 和Linux 内核。目前，超200 家应用加速开发鸿蒙原生版本，华为计划到2024 年底原生应用达5000 个。余承东强调，基于开源的鸿蒙系统将与全球开发者共建万物互联生态，鸿蒙生态设备已达8 亿台。
　　建议关注鸿蒙产业链相关的东方中科、新大陆、拓维信息、软通动力、润和软件、九联科技等。
　　四、数据要素：
　　2024 年1 月5 日，江苏省数据局正式挂牌，这是国家数据局揭牌后第一个成立的省级数据局。紧随其后，四川省数据局、内蒙古自治区政务服务与数据管理局等6 个省级数据管理机构陆续揭牌成立。18 日，广东省政务服务和数据管理局挂牌。21 日，福建省数据管理局、省数字福建建设领导小组办公室也于近日揭牌。25 日，河南省数据局在郑州揭牌成立。
　　1、数据流通：
　　（1）确权：建议关注人民网、新华网、安妮股份；（2）交易：建议关注参股政府主导的数据交易中心的企业，如吉视传媒、浙数文化、广电运通等；（2）政府数据源建设，建议关注博思软件、久远银海、南威软件等；（3）企业数据源建设，建议关注思特奇、国新健康、广联达、恒生电子、中控技术、创业慧康等；
　　（4）地理信息采集，建议关注超图软件、测绘股份、航天宏图等；（5）数据管理建议关注三维天地、云赛智联、零点有数、吉大正元、博彦科技、海天瑞声；
　　（6）数据聚合建议关注太极股份、中国软件、星环科技、海量数据、深桑达A、品高股份、易华录；
　　2、数据供给：
　　拥有大量数据资产的企业，如银行、第三方支付、互联网交易平台等，建议关注新大陆、新国都、拉卡拉、航天信息、国联股份、生意宝、上海钢联、每日互动等；
　　3、数据安全：
　　建议关注吉大正元、信安世纪、安恒信息、启明星辰、奇安信、天融信、绿盟科技、电科网安等。
　　五、三方支付：
　　正式开启长期景气拐点，关注新国都（收单费率提升带来得利润弹性空间大，海外支付硬件高速增长）、新大陆（“物联网设备+支付运营+数字人民币+数字身份”等多点开花）、拉卡拉（收单流水位居行业第二，费率提升弹性大）。
　　六、数据库：
　　建议关注中国软件（持股达梦25.21%股权，持股麒麟软件40.25%股权）；海量数据（基于华为OpenGauss 做商业发行版）；太极股份（持有人大金仓数据库51.29%股权）。
　　风险分析：数据要素市场落地不及预期，AI 落地不及预期，市场竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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